Análise da empresa LPL Financial Holdings
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (49.7%) é superior à média do setor (10.05%).
- O nível de dívida atual 36.42% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.79%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=51.29%) é superior à média do setor (ROE=20.4%)
Contras
- O preço (328.55 $) é superior à avaliação justa (182.9 $)
- Os dividendos (0.4434%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| LPL Financial Holdings | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.3% | 1.9% | -1.4% |
| 90 dias | 38.1% | -2.2% | 4.2% |
| 1 ano | 49.7% | 10% | 23% |
LPLA vs Setor: LPL Financial Holdings superou o setor "Industrials" em 39.65% no ano passado.
LPLA vs Mercado: LPL Financial Holdings superou o mercado em 26.71% no ano passado.
Preço estável: LPLA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LPLA com volatilidade semanal de 0.9557% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (328.55 $) é superior ao preço justo (182.9 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (328.55 $) é 44.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.49) é inferior ao do setor como um todo (34.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.49) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.46) é superior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.46) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.75) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.75) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.21) é inferior ao do setor como um todo (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.21) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 25.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (25.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (51.29%) é superior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (51.29%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.27%) é superior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.27%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4434% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4434% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4434% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.65%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 | Sethi Kabir Managing Director |
Oferta | 266.5 | 346 450 | 1 300 |
| 20.09.2023 | Arnold Dan H. President & CEO |
Oferta | 250.03 | 88 261 | 353 |
| 19.09.2023 | Arnold Dan H. President & CEO |
Oferta | 250 | 43 750 | 175 |
| 27.02.2023 | Arnold Dan H. President & CEO |
Oferta | 246.2 | 9 464 910 | 38 444 |
| 27.02.2023 | Audette Matthew J Chief Financial Officer |
Oferta | 246.17 | 1 750 520 | 7 111 |
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