Análise da empresa Novartis AG
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.26%) são superiores à média do setor (1.73%).
- O retorno das ações no último ano (5.87%) é superior à média do setor (-4.97%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.33%) é superior à média do setor (ROE=13.16%)
Contras
- O preço (111.16 $) é superior à avaliação justa (75.92 $)
- O nível de dívida atual 30.57% aumentou em 5 anos de 22.98%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Novartis AG | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.1% | -6% | -2.6% |
| 90 dias | 8.2% | -1.3% | -4.7% |
| 1 ano | 5.9% | -5% | 12.9% |
NVSEF vs Setor: Novartis AG superou o setor "Healthcare" em 10.84% no ano passado.
NVSEF vs Mercado: Novartis AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.07% no ano passado.
Preço estável: NVSEF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NVSEF com volatilidade semanal de 0.1128% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (111.16 $) é superior ao preço justo (75.92 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (111.16 $) é 31.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.22) é inferior ao do setor como um todo (31.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.22) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.39) é superior ao do setor como um todo (3.26).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.39) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.74) é superior ao do setor como um todo (3.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.74) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.31) é superior ao do setor como um todo (10.21).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.31) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-44.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.33%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.33%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.81%) é superior ao do setor como um todo (6.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.81%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (27.51%) é superior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (27.51%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.26% é superior à média do setor '1.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (63.85%) estão num nível confortável.
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