NYSE: PSX - Phillips 66

Rentabilidade por seis meses: -17.27%
Setor: Energy

Análise da empresa Phillips 66

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1. Retomar

Prós

  • O preço (118.1 $) é inferior ao preço justo (145.09 $)
  • O retorno das ações no último ano (-0.0169%) é superior à média do setor (-4.85%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=22.16%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)

Contras

  • Os dividendos (3.14%) estão abaixo da média do setor (3.49%).
  • O nível de dívida atual 25.64% aumentou em 5 anos de 20.55%.

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Exxon Mobil

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Equinor ASA

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Phillips 66 Energy Índice
7 dias -9.8% -2.5% 1.6%
90 dias -12.7% -0.1% 6.6%
1 ano -0% -4.8% 31.7%

PSX vs Setor: Phillips 66 superou o setor "Energy" em 4.83% no ano passado.

PSX vs Mercado: Phillips 66 teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.73% no ano passado.

Preço estável: PSX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PSX com volatilidade semanal de -0.000326% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 8.66
P/S: 0.4122
Mais dados sobre PSX

3.2. Receita

EPS 15.48
ROE 22.16%
ROA 9.29%
ROIC 8.78%
Ebitda margin 6.73%
Mais dados sobre PSX

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (118.1 $) é inferior ao preço justo (145.09 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (118.1 $) é 22.9% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.66) é inferior ao do setor como um todo (14.09).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.66) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.92) é superior ao do setor como um todo (1.72).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.92) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4122) é inferior ao do setor como um todo (2.37).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4122) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.74) é superior ao do setor como um todo (7.62).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.74) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 25.55% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (25.55%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.38%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.16%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.16%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.29%) é superior ao do setor como um todo (8.9%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.29%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.78%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.78%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (25.64%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 20.55% para 25.64%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 275.97%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.14% está abaixo da média do setor '3.49%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.83%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
20.03.2024 Pruitt Joseph Scott
Vice President and Controller		 Oferta 157.26 1 132 270 7 200
20.03.2024 Pruitt Joseph Scott
Vice President and Controller		 Comprar 85.12 612 864 7 200
18.03.2024 Pruitt Joseph Scott
Vice President and Controller		 Oferta 157.4 932 123 5 922
18.03.2024 Pruitt Joseph Scott
Vice President and Controller		 Comprar 89.57 376 194 4 200
12.02.2024 Harbison Richard G
EVP, Refining		 Oferta 146.27 3 208 290 21 934

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9.3. Comentários