Ameriprise Financial (AMP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ameriprise Financial

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (27.72%) é superior à média do setor (-15.59%).
O nível de dívida atual 2.96% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.25%.
A eficiência atual da empresa (ROE=54.05%) é superior à média do setor (ROE=-82.41%)

Contras

O preço (522 $) é superior à avaliação justa (304.57 $)
Os dividendos (1.24%) estão abaixo da média do setor (1.3%).

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Johnson & Johnson

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Ameriprise Financial	Healthcare	Índice
7 dias	-5%	-13.2%	-2.1%
90 dias	-8.7%	-16.1%	-5.4%
1 ano	27.7%	-15.6%	12.1%

AMP vs Setor: Ameriprise Financial superou o setor "Healthcare" em 43.31% no ano passado.

AMP vs Mercado: Ameriprise Financial superou o mercado em 15.67% no ano passado.

Preço estável: AMP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AMP com volatilidade semanal de 0.5331% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 15.86

P/S: 2.61

Mais dados sobre AMP

3.2. Receita

EPS	23.71
ROE	54.05%
ROA	1.46%
ROIC	0%
Ebitda margin	-0.9913%

Mais dados sobre AMP

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (522 $) é superior ao preço justo (304.57 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (522 $) é 41.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.86) é inferior ao do setor como um todo (114.26).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.86) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.57) é inferior ao do setor como um todo (9.02).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.57) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.61) é inferior ao do setor como um todo (4.1).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.61) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-251.49) é inferior ao do setor como um todo (17.72).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-251.49) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.41% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.41%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (54.05%) é superior ao do setor como um todo (-82.41%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (54.05%) é superior ao do mercado como um todo (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.46%) é inferior ao do setor como um todo (6.75%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.46%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.96%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 3.25% para 2.96%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 202.86%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.24% está abaixo da média do setor '1.3%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.24% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.24% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.52%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
06.02.2025	William Fredrick Truscott Officer	Comprar	540.29	3 241 740	6 000
11.11.2024	Berman Walter Stanley EXECUTIVE VP AND CFO	Oferta	564.16	4 882 800	8 655
11.11.2024	Berman Walter Stanley EXECUTIVE VP AND CFO	Comprar	165.41	4 135 250	25 000
30.08.2024	William Davies Officer	Comprar	442.07	3 846 010	8 700
27.03.2024	Alvero Gumer PRESIDENT-INSURANCE&ANNUITIES	Oferta	437	721 924	1 652

9. Fórum de promoções Ameriprise Financial

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Análise da empresa Ameriprise Financial