Análise da empresa Sun Life Financial Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.23%) são superiores à média do setor (2.69%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.18%) é superior à média do setor (ROE=10.97%)
Contras
- O preço (57.23 $) é superior à avaliação justa (56.48 $)
- O retorno das ações no último ano (14.41%) é inferior à média do setor (23.85%).
- O nível de dívida atual 3.69% aumentou em 5 anos de 2.72%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sun Life Financial Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.4% | -12.2% | -1.7% |
| 90 dias | -0.2% | -26.4% | 0.4% |
| 1 ano | 14.4% | 23.9% | 21.9% |
SLF vs Setor: Sun Life Financial Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -9.44% no ano passado.
SLF vs Mercado: Sun Life Financial Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.49% no ano passado.
Preço estável: SLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SLF com volatilidade semanal de 0.2772% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (57.23 $) é superior ao preço justo (56.48 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (57.23 $) é 1.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.88) é inferior ao do setor como um todo (62.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.88) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.64) é superior ao do setor como um todo (1.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.64) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.22) é inferior ao do setor como um todo (3.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.22) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.99) é superior ao do setor como um todo (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.99) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.04% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-83.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.18%) é superior ao do setor como um todo (10.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.18%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1%) é inferior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.23% é superior à média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.23% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.3%) estão num nível confortável.
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