Análise da empresa Raymond James Financial
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (26.09%) é superior à média do setor (20.24%).
- O nível de dívida atual 3.72% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.28%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.9%) é superior à média do setor (ROE=10.99%)
Contras
- O preço (150.94 $) é superior à avaliação justa (135.15 $)
- Os dividendos (1.35%) estão abaixo da média do setor (2.73%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Raymond James Financial | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.4% | 3.2% | -4.1% |
| 90 dias | -11.3% | 2.9% | -8.3% |
| 1 ano | 26.1% | 20.2% | 8.1% |
RJF vs Setor: Raymond James Financial superou o setor "Financials" em 5.85% no ano passado.
RJF vs Mercado: Raymond James Financial superou o mercado em 17.98% no ano passado.
Preço estável: RJF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RJF com volatilidade semanal de 0.5017% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (150.94 $) é superior ao preço justo (135.15 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (150.94 $) é 10.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.57) é inferior ao do setor como um todo (63.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.57) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.23) é superior ao do setor como um todo (1.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.23) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.74) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.74) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.81) é superior ao do setor como um todo (-77.81).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.81) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 30.56% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (30.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.9%) é superior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.9%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.56%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.56%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.35% está abaixo da média do setor '2.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.35% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.52%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Santelli Jonathan N Officer |
Comprar | 168.24 | 699 878 | 4 160 |
| 13.12.2024 | Elwyn Tashtego S Officer |
Comprar | 159.46 | 1 594 600 | 10 000 |
| 05.12.2024 | Santelli Jonathan N EVP, Gen Counsel, Secy |
Oferta | 165.59 | 513 329 | 3 100 |
| 05.12.2024 | Santelli Jonathan N Officer |
Comprar | 165.57 | 513 267 | 3 100 |
| 02.12.2024 | REILLY PAUL C Officer |
Comprar | 167.29 | 8 364 500 | 50 000 |
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