Análise da empresa Morgan Stanley
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.2%) são superiores à média do setor (2.68%).
- O retorno das ações no último ano (37.16%) é superior à média do setor (23.11%).
Contras
- O preço (125.2 $) é superior à avaliação justa (63.77 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.18%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Morgan Stanley | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.5% | -9.2% | 0.6% |
| 90 dias | -1.5% | 10.8% | -4.3% |
| 1 ano | 37.2% | 23.1% | 9.3% |
MS vs Setor: Morgan Stanley superou o setor "Financials" em 14.05% no ano passado.
MS vs Mercado: Morgan Stanley superou o mercado em 27.88% no ano passado.
Preço estável: MS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MS com volatilidade semanal de 0.7146% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (125.2 $) é superior ao preço justo (63.77 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (125.2 $) é 49.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.74) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.74) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.52) é superior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.52) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.84) é inferior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.84) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.02) é superior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.02) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.48% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.18%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.18%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7613%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7613%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.2% é superior à média do setor '2.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.2% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (63.42%) estão num nível confortável.
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