Morgan Stanley (MS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Morgan Stanley

1. Retomar

Prós

Dividendos (2.75%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (62.62%) é maior que a média no setor (1.57%).

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 89.51%)

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Intercontinental Exchange

Deutsche Bank AG

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Morgan Stanley	Financials	Índice
7 dias	2.6%	-1.1%	0%
90 dias	14.9%	-4.3%	3.6%
1 ano	62.6%	1.6%	17.4%

MS vs Setor: Morgan Stanley реззошÉ с сетор "{Sector}" н 61.05% зз поо sentido.

MS vs Mercado: {Title} superou o mercado em 45.19% no ano passado.

Preço estável: MS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 15.13

P/S: 1.96

Mais dados sobre MS

3.2. Receita

EPS	8.31
ROE	13.16%
ROA	1.11%
ROIC	0%
Ebitda margin	22.06%

Mais dados sobre MS

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (181.65 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (181.65 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (15.13) é menor que o do setor como um todo (53.29).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (15.13) é menor que o do mercado como um todo (55.85).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.92) é menor que o do setor como um todo (2.64).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.92) é menor que o do mercado como um todo (17.52).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (6.3).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.76).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (15.48).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.47).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 4.35%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (4.35%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (29.44%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (89.51%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (38.9%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.11%) é menor que o do setor como um todo (24.7%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.11%) é menor que o do mercado como um todo (11.33%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (7.05%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.23%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '2.71%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (45.84%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
18.07.2025	MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LL Indirectly controlled by the i	Comprar	140.76	474 361	3 370
17.07.2025	SIMKOWITZ DANIEL A Co-President	Oferta	141.13	4 092 770	29 000
17.07.2025	GROSSMAN ERIC F Chief Legal/Admin Officer	Oferta	141.12	1 693 440	12 000
17.07.2025	Pizzi Michael A. Head Technology & Operations	Oferta	140.62	2 531 160	18 000
17.07.2025	SAPERSTEIN ANDREW M Co-President	Oferta	140.97	6 141 500	43 566

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