Análise da empresa Federated Hermes, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (33.03 $) é inferior ao preço justo (40.15 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.5%) é superior à média do setor (ROE=10.95%)
Contras
- Os dividendos (2.48%) estão abaixo da média do setor (2.69%).
- O retorno das ações no último ano (22.8%) é inferior à média do setor (23.2%).
- O nível de dívida atual 16.8% aumentou em 5 anos de 8.77%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Federated Hermes, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.8% | -6.6% | -1.7% |
| 90 dias | 16% | -0.4% | 4.4% |
| 1 ano | 22.8% | 23.2% | 25.5% |
FHI vs Setor: Federated Hermes, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -0.3995% no ano passado.
FHI vs Mercado: Federated Hermes, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.66% no ano passado.
Preço estável: FHI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FHI com volatilidade semanal de 0.4385% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (33.03 $) é inferior ao preço justo (40.15 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (33.03 $) é 21.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.57) é inferior ao do setor como um todo (62.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.57) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.48) é superior ao do setor como um todo (1.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.48) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.78) é inferior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.78) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.86) é superior ao do setor como um todo (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.86) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.96% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.5%) é superior ao do setor como um todo (10.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.5%) é superior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.79%) é superior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.79%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.42%) é superior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.42%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.48% está abaixo da média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.48% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.48% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.81%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
