Análise da empresa Equitable Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (42.38%) é superior à média do setor (24.61%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=49.15%) é superior à média do setor (ROE=10.99%)
Contras
- O preço (54.06 $) é superior à avaliação justa (53.4 $)
- Os dividendos (2.08%) estão abaixo da média do setor (2.69%).
- O nível de dívida atual 2.11% aumentou em 5 anos de 1.65%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Equitable Holdings, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.1% | -1.3% | -2.2% |
| 90 dias | 12.5% | 12.6% | -4.3% |
| 1 ano | 42.4% | 24.6% | 7.4% |
EQH vs Setor: Equitable Holdings, Inc. superou o setor "Financials" em 17.77% no ano passado.
EQH vs Mercado: Equitable Holdings, Inc. superou o mercado em 35% no ano passado.
Preço estável: EQH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EQH com volatilidade semanal de 0.8149% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (54.06 $) é superior ao preço justo (53.4 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (54.06 $) é 1.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.97) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.97) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.26) é superior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.26) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.11) é inferior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.11) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.27) é superior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.27) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -60.19% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-60.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (49.15%) é superior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (49.15%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.488%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.488%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.08% está abaixo da média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.08% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.26%) estão num nível confortável.
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