Análise da empresa Coca-Cola
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (36.6%) é superior à média do setor (7.11%).
- O nível de dívida atual 14.64% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.58%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=28.45%) é superior à média do setor (ROE=11.88%)
Contras
- O preço (1242.71 $) é superior à avaliação justa (1027.75 $)
- Os dividendos (0.2304%) estão abaixo da média do setor (2.36%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Coca-Cola | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.5% | -6.7% | 2.6% |
| 90 dias | -4.5% | -7.1% | 7.6% |
| 1 ano | 36.6% | 7.1% | 28.9% |
COKE vs Setor: Coca-Cola superou o setor "Consumer Staples" em 29.49% no ano passado.
COKE vs Mercado: Coca-Cola superou o mercado em 7.69% no ano passado.
Preço estável: COKE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: COKE com volatilidade semanal de 0.7039% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1242.71 $) é superior ao preço justo (1027.75 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1242.71 $) é 17.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.93) é inferior ao do setor como um todo (25.67).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.93) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.95) é superior ao do setor como um todo (5.76).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.95) é superior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.17) é superior ao do setor como um todo (-57.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.17) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.49% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2163.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (28.45%) é superior ao do setor como um todo (11.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (28.45%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.52%) é superior ao do setor como um todo (6.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.52%) é superior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.08%) é superior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.08%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2304% está abaixo da média do setor '2.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2304% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2304% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.48%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Coca-Cola
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
согласен, но это скорее не инвестиции, а "уход от инфляции". Если нет более-менее солидной суммы, то вряд ли серьезно можно рассматривать Coca Cola
Даже на фоне не самых лучших перспектив глобальной экономики нет никаких предпосылок что бы Coca-Cola в 2023 не показывала хоть небольшого но стабильного роста. Но и рывка ждать не приходится.
