Análise da empresa Wells Fargo
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (63.3%) é superior à média do setor (14.68%).
- O nível de dívida atual 11.36% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.26%.
Contras
- O preço (79.25 $) é superior à avaliação justa (61.25 $)
- Os dividendos (2.24%) estão abaixo da média do setor (2.71%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.31%) é inferior à média do setor (ROE=11.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Wells Fargo | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.7% | 0% | 0.1% |
| 90 dias | 8.9% | -47.2% | 2.2% |
| 1 ano | 63.3% | 14.7% | 23.3% |
WFC vs Setor: Wells Fargo superou o setor "Financials" em 48.62% no ano passado.
WFC vs Mercado: Wells Fargo superou o mercado em 40.03% no ano passado.
Preço estável: WFC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WFC com volatilidade semanal de 1.22% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (79.25 $) é superior ao preço justo (61.25 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (79.25 $) é 22.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.56) é inferior ao do setor como um todo (63.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.56) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9761) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9761) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.22) é inferior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.82) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.82) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 96.01% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (96.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.31%) é inferior ao do setor como um todo (11.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.31%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9905%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9905%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.24% está abaixo da média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.24% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.24% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.98%) estão num nível confortável.
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