Análise da empresa Invesco Municipal Trust
1. Retomar
Prós
- O preço (9.81 $) é inferior ao preço justo (14.41 $)
- Os dividendos (5.43%) são superiores à média do setor (2.68%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (1.88%) é inferior à média do setor (21.01%).
- O nível de dívida atual 32.55% aumentou em 5 anos de 17.75%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.84%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Invesco Municipal Trust | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | 0% | 1.2% |
| 90 dias | -2.8% | 9.4% | -5.2% |
| 1 ano | 1.9% | 21% | 9.5% |
VKQ vs Setor: Invesco Municipal Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -19.13% no ano passado.
VKQ vs Mercado: Invesco Municipal Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.63% no ano passado.
Preço estável: VKQ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VKQ com volatilidade semanal de 0.0361% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.81 $) é inferior ao preço justo (14.41 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.81 $) é 46.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.19) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.19) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8608) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8608) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.24) é superior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.24) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.44) é superior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.44) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 124.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (124.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.84%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.84%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.97%) é superior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.97%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-9.63%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-9.63%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.43% é superior à média do setor '2.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.43% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.43% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.35%) estão num nível confortável.
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