Análise da empresa UBS Group AG
1. Retomar
Prós
- O preço (33.96 $) é inferior ao preço justo (44.97 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=31.91%) é superior à média do setor (ROE=10.99%)
Contras
- Os dividendos (1.23%) estão abaixo da média do setor (2.73%).
- O retorno das ações no último ano (18.87%) é inferior à média do setor (20.24%).
- O nível de dívida atual 24.4% aumentou em 5 anos de 18.24%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 18:47 UBS plans hybrid work model for two-thirds of employees
2.3. Eficiência do mercado
| UBS Group AG | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | 3.2% | -2.6% |
| 90 dias | 8.4% | 2.9% | -4.7% |
| 1 ano | 18.9% | 20.2% | 12.9% |
UBS vs Setor: UBS Group AG teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -1.38% no ano passado.
UBS vs Mercado: UBS Group AG superou o mercado em 5.93% no ano passado.
Preço estável: UBS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UBS com volatilidade semanal de 0.3628% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (33.96 $) é inferior ao preço justo (44.97 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (33.96 $) é 32.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.58) é inferior ao do setor como um todo (63.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.58) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.14) é inferior ao do setor como um todo (1.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.14) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.55) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.55) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.62) é superior ao do setor como um todo (-77.81).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.62) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 64.01% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (64.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.91%) é superior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.91%) é superior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.62%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.62%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.23% está abaixo da média do setor '2.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.43%) estão num nível desconfortável.
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