NYSE: UBS - UBS Group AG

Rentabilidade por seis meses: +10.3%
Rendimento de dividendos: +1.23%
Setor: Financials

Análise da empresa UBS Group AG

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1. Retomar

Prós

  • O preço (33.96 $) é inferior ao preço justo (44.97 $)
  • O retorno das ações no último ano (18.87%) é superior à média do setor (13.29%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=31.91%) é superior à média do setor (ROE=10.99%)

Contras

  • Os dividendos (1.23%) estão abaixo da média do setor (2.73%).
  • O nível de dívida atual 24.4% aumentou em 5 anos de 18.24%.

Empresas semelhantes

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BlackRock

Visa

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

UBS Group AG Financials Índice
7 dias 0.5% -9.6% -2.8%
90 dias 8.4% -13.8% -2.9%
1 ano 18.9% 13.3% 15.5%

UBS vs Setor: UBS Group AG superou o setor "Financials" em 5.57% no ano passado.

UBS vs Mercado: UBS Group AG superou o mercado em 3.39% no ano passado.

Preço estável: UBS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: UBS com volatilidade semanal de 0.3628% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 3.58
P/S: 2.55

3.2. Receita

EPS 8.63
ROE 31.91%
ROA 1.62%
ROIC 0%
Ebitda margin 83.97%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (33.96 $) é inferior ao preço justo (44.97 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (33.96 $) é 32.4% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.58) é inferior ao do setor como um todo (63.4).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.58) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.14) é inferior ao do setor como um todo (1.51).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.14) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.55) é inferior ao do setor como um todo (3.65).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.55) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.62) é superior ao do setor como um todo (-77.81).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.62) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 64.01% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (64.01%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.91%) é superior ao do setor como um todo (10.99%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.91%) é superior ao do mercado como um todo (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.62%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.62%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (24.4%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 18.24% para 24.4%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1504.53%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.23% está abaixo da média do setor '2.73%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.43%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções UBS Group AG

9.3. Comentários