Análise da empresa H&R Block
1. Retomar
Prós
- O preço (50.23 $) é inferior ao preço justo (134.02 $)
- Os dividendos (2.56%) são superiores à média do setor (1.37%).
- O retorno das ações no último ano (5.33%) é superior à média do setor (-3.7%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=970.69%) é superior à média do setor (ROE=11.38%)
Contras
- O nível de dívida atual 46.32% aumentou em 5 anos de 45.15%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| H&R Block | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.4% | -7% | -0.3% |
| 90 dias | -10.3% | -12.5% | -6.2% |
| 1 ano | 5.3% | -3.7% | 8% |
HRB vs Setor: H&R Block superou o setor "Consumer Discretionary" em 9.03% no ano passado.
HRB vs Mercado: H&R Block teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.7% no ano passado.
Preço estável: HRB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HRB com volatilidade semanal de 0.1024% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (50.23 $) é inferior ao preço justo (134.02 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (50.23 $) é 166.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.81) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.81) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (84.18) é superior ao do setor como um todo (3.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (84.18) é superior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.11) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.11) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.37) é inferior ao do setor como um todo (49.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.37) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1900.38% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1900.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (970.69%) é superior ao do setor como um todo (11.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (970.69%) é superior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.93%) é superior ao do setor como um todo (7.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.93%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (42.49%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (42.49%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.56% é superior à média do setor '1.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.56% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.56% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.2%) estão num nível confortável.
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