Análise da empresa Federated Investors
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.1%) são superiores à média do setor (2.71%).
- O retorno das ações no último ano (39.88%) é superior à média do setor (24.75%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.57%) é superior à média do setor (ROE=10.76%)
Contras
- O preço (36.23 $) é superior à avaliação justa (32.73 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Federated Investors | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.1% | 2.5% | 0.8% |
| 90 dias | 13.4% | 0.5% | 6.8% |
| 1 ano | 39.9% | 24.7% | 32.2% |
FII vs Setor: Federated Investors superou o setor "Financials" em 15.13% no ano passado.
FII vs Mercado: Federated Investors superou o mercado em 7.68% no ano passado.
Preço estável: FII não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FII com volatilidade semanal de 0.767% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (36.23 $) é superior ao preço justo (32.73 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (36.23 $) é 9.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.91) é inferior ao do setor como um todo (61.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.91) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.13) é superior ao do setor como um todo (1.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.13) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.55) é inferior ao do setor como um todo (3.31).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.55) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.28) é superior ao do setor como um todo (-89.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.28) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.0646% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.0646%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.57%) é superior ao do setor como um todo (10.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.57%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.98%) é superior ao do setor como um todo (3.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.98%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.1% é superior à média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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