FactSet Research Systems (FDS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для FactSet Research Systems

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1. Retomar

Prós

A eficiência atual da empresa (ROE=30.41%) é superior à média do setor (ROE=11.03%)

Contras

O preço (453.02 $) é superior à avaliação justa (172.79 $)
Os dividendos (0.8987%) estão abaixo da média do setor (2.65%).
O retorno das ações no último ano (-0.8406%) é inferior à média do setor (19.81%).
O nível de dívida atual 38.83% aumentou em 5 anos de 36.8%.

Empresas semelhantes

Morgan Stanley

Intercontinental Exchange

Bank of America

JPMorgan Chase

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	FactSet Research Systems	Financials	Índice
7 dias	0.9%	1.8%	0.6%
90 dias	2.7%	-15.3%	1.5%
1 ano	-0.8%	19.8%	22.4%

FDS vs Setor: FactSet Research Systems teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -20.65% no ano passado.

FDS vs Mercado: FactSet Research Systems teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.26% no ano passado.

Preço estável: FDS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: FDS com volatilidade semanal de -0.0162% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 29.5

P/S: 7.19

Mais dados sobre FDS

3.2. Receita

EPS	13.91
ROE	30.41%
ROA	13.42%
ROIC	21.7%
Ebitda margin	37.73%

Mais dados sobre FDS

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (453.02 $) é superior ao preço justo (172.79 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (453.02 $) é 61.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.5) é inferior ao do setor como um todo (63.15).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.5) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.28) é superior ao do setor como um todo (1.45).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.28) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.19) é superior ao do setor como um todo (3.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.19) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.45) é superior ao do setor como um todo (-77.74).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.45) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.81% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.81%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-80.32%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (30.41%) é superior ao do setor como um todo (11.03%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (30.41%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.42%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.42%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (21.7%) é superior ao do setor como um todo (5.17%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (21.7%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (38.83%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 36.8% para 38.83%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 293.15%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8987% está abaixo da média do setor '2.65%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8987% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8987% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.05%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
01.11.2024	Snow Frederick Philip Chief Executive Officer	Oferta	453.68	1 361 040	3 000
01.11.2024	Snow Frederick Philip Chief Executive Officer	Comprar	164.9	494 700	3 000
26.09.2024	Ellis Christopher R EVP, Initiatives & P'ships	Oferta	456.15	6 364 200	13 952
26.09.2024	Ellis Christopher R EVP, Initiatives & P'ships	Comprar	169.86	2 369 890	13 952
26.09.2024	SIEGEL LAURIE Director	Oferta	459.85	615 279	1 338

9. Fórum de promoções FactSet Research Systems

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