NYSE: BLK - BlackRock

Rentabilidade por seis meses: +11.6%
Rendimento de dividendos: +2.25%
Setor: Financials

Análise da empresa BlackRock

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (23.98%) é superior à média do setor (14.68%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=13.98%) é superior à média do setor (ROE=11.01%)

Contras

  • O preço (973.71 $) é superior à avaliação justa (443.57 $)
  • Os dividendos (2.25%) estão abaixo da média do setor (2.71%).
  • O nível de dívida atual 7.23% aumentou em 5 anos de 2.94%.

Empresas semelhantes

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Moody's Corporation

JPMorgan Chase

Visa

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

BlackRock Financials Índice
7 dias -3.3% 0% -1.4%
90 dias -7% -47.2% 0.8%
1 ano 24% 14.7% 21.5%

BLK vs Setor: BlackRock superou o setor "Financials" em 9.3% no ano passado.

BLK vs Mercado: BlackRock superou o mercado em 2.49% no ano passado.

Preço estável: BLK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: BLK com volatilidade semanal de 0.4611% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 21.98
P/S: 6.48
Mais dados sobre BLK

3.2. Receita

EPS 36.51
ROE 13.98%
ROA 4.47%
ROIC 13.94%
Ebitda margin 40.02%
Mais dados sobre BLK

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (973.71 $) é superior ao preço justo (443.57 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (973.71 $) é 54.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.98) é inferior ao do setor como um todo (63.28).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.98) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.93) é superior ao do setor como um todo (1.45).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.93) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.48) é superior ao do setor como um todo (3.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.48) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.33) é superior ao do setor como um todo (-77.74).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.33) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.32% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.32%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.01%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.98%) é superior ao do setor como um todo (11.01%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.98%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.47%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.47%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.94%) é superior ao do setor como um todo (5.17%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.94%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (7.23%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 2.94% para 7.23%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 162%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.25% está abaixo da média do setor '2.71%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.25% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.25% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (55.16%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 16.68% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
21.01.2025 Kushel J. Richard
Senior Managing Director		 Oferta 1010 10 100 000 10 000
21.01.2025 Kushel J. Richard
Officer		 Comprar 1010 10 100 000 10 000
04.12.2024 FINK LAURENCE
Officer		 Comprar 1035.76 50 441 500 48 700
29.08.2024 Kushel J. Richard
Officer		 Comprar 888.92 12 444 900 14 000
13.08.2024 Wiedman Mark
Senior Managing Director		 Oferta 850 798 150 939

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9.3. Comentários