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Análise da empresa Barclays PLC ADR
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.13%) são superiores à média do setor (2.94%).
- O retorno das ações no último ano (43.65%) é superior à média do setor (19.76%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.56%.
Contras
- O preço (17.38 $) é superior à avaliação justa (16.97 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.71%) é inferior à média do setor (ROE=16.52%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Barclays PLC ADR | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | -1.8% | -2.5% |
| 90 dias | 28.3% | -4.6% | 9.7% |
| 1 ano | 43.7% | 19.8% | 17% |
BCS vs Setor: Barclays PLC ADR superou o setor "Financials" em 23.9% no ano passado.
BCS vs Mercado: Barclays PLC ADR superou o mercado em 26.61% no ano passado.
Preço estável: BCS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BCS com volatilidade semanal de 0.8395% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (17.38 $) é superior ao preço justo (16.97 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17.38 $) é 2.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.04) é inferior ao do setor como um todo (63.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.04) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5594) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5594) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.93) é inferior ao do setor como um todo (3.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.93) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-114.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.19% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.71%) é inferior ao do setor como um todo (16.52%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.71%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3336%) é inferior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3336%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.2%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.13% é superior à média do setor '2.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.13% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.86%) estão num nível confortável.
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