Análise da empresa American Express
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (62.23%) é superior à média do setor (24%).
- O nível de dívida atual 18.83% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 32.62%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=29.85%) é superior à média do setor (ROE=10.95%)
Contras
- O preço (150.9 $) é superior à avaliação justa (132.81 $)
- Os dividendos (1.07%) estão abaixo da média do setor (2.69%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| American Express | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.3% | -6.3% | -2.7% |
| 90 dias | 14.9% | -0.2% | 3.2% |
| 1 ano | 62.2% | 24% | 25.1% |
AXP vs Setor: American Express superou o setor "Financials" em 38.23% no ano passado.
AXP vs Mercado: American Express superou o mercado em 37.16% no ano passado.
Preço estável: AXP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AXP com volatilidade semanal de 1.2% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (150.9 $) é superior ao preço justo (132.81 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (150.9 $) é 12% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.31) é inferior ao do setor como um todo (62.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.31) é inferior ao do mercado como um todo (47.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.87) é superior ao do setor como um todo (1.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.87) é inferior ao do mercado como um todo (22.52).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.26) é inferior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.26) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.44) é superior ao do setor como um todo (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.44) é inferior ao do mercado como um todo (17.7).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.78% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (29.85%) é superior ao do setor como um todo (10.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (29.85%) é superior ao do mercado como um todo (17.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.21%) é inferior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.21%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.07% está abaixo da média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.07% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.07% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.26%) estão num nível desconfortável.
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