Análise da empresa Xcel Energy
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.53%) são superiores à média do setor (2.56%).
- O retorno das ações no último ano (3.36%) é superior à média do setor (-23.48%).
Contras
- O preço (63.37 $) é superior à avaliação justa (38.52 $)
- O nível de dívida atual 40.97% aumentou em 5 anos de 40.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.05%) é inferior à média do setor (ROE=21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Xcel Energy | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.7% | 1.6% | 2.7% |
| 90 dias | 0.6% | -29.1% | 7% |
| 1 ano | 3.4% | -23.5% | 29.7% |
XEL vs Setor: Xcel Energy superou o setor "Utilities" em 26.84% no ano passado.
XEL vs Mercado: Xcel Energy teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.33% no ano passado.
Preço estável: XEL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: XEL com volatilidade semanal de 0.0646% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (63.37 $) é superior ao preço justo (38.52 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (63.37 $) é 39.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.34) é inferior ao do setor como um todo (20).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.34) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.94) é inferior ao do setor como um todo (4.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.94) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.41) é superior ao do setor como um todo (1.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.41) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.99) é inferior ao do setor como um todo (12.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.99) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.1% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.05%) é inferior ao do setor como um todo (21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.05%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.76%) é inferior ao do setor como um todo (5.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.76%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.26%) é inferior ao do setor como um todo (9.42%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.26%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.53% é superior à média do setor '2.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.53% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.53% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (61.66%) estão num nível confortável.
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