Análise da empresa Principal Financial Group
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.29%) são superiores à média do setor (1.75%).
- O retorno das ações no último ano (-0.4647%) é superior à média do setor (-0.7607%).
- O nível de dívida atual 1.31% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.32%.
Contras
- O preço (85.67 $) é superior à avaliação justa (25.67 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.71%) é inferior à média do setor (ROE=6.37%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Principal Financial Group | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | -9.9% | 1.5% |
| 90 dias | 10.1% | -17.3% | -10.6% |
| 1 ano | -0.5% | -0.8% | 9.1% |
PFG vs Setor: Principal Financial Group superou o setor "Financials" em 0.296% no ano passado.
PFG vs Mercado: Principal Financial Group teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.6% no ano passado.
Preço estável: PFG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PFG com volatilidade semanal de -0.0089% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (85.67 $) é superior ao preço justo (25.67 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (85.67 $) é 70% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (30.97) é superior ao do setor como um todo (21.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.97) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.73) é superior ao do setor como um todo (0.5943).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.73) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.41) é inferior ao do setor como um todo (4.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.41) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-244.52) é inferior ao do setor como um todo (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-244.52) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.1% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.71%) é inferior ao do setor como um todo (6.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.71%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2043%) é inferior ao do setor como um todo (5.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2043%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.29% é superior à média do setor '1.75%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.29% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.29% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (100.37%) estão num nível desconfortável.
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