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Análise da empresa Investar Holding Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (18.4 $) é inferior ao preço justo (20.83 $)
- O nível de dívida atual 3.4% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 8.39%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.65%) é superior à média do setor (ROE=6.45%)
Contras
- Os dividendos (2.26%) estão abaixo da média do setor (2.31%).
- O retorno das ações no último ano (-0.7551%) é inferior à média do setor (18.19%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Investar Holding Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.8% | 24.2% | 1.2% |
| 90 dias | 17.6% | 10.4% | 21.7% |
| 1 ano | -0.8% | 18.2% | 21.8% |
ISTR vs Setor: Investar Holding Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -18.94% no ano passado.
ISTR vs Mercado: Investar Holding Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.52% no ano passado.
Preço estável: ISTR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ISTR com volatilidade semanal de -0.0145% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (18.4 $) é inferior ao preço justo (20.83 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (18.4 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 13.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.85) é inferior ao do setor como um todo (21.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.85) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9102) é superior ao do setor como um todo (0.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9102) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.67) é inferior ao do setor como um todo (4.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.67) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.8) é inferior ao do setor como um todo (11.61).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.8) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.14% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.65%) é superior ao do setor como um todo (6.45%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.65%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7314%) é inferior ao do setor como um todo (6.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7314%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.26% está abaixo da média do setor '2.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.26% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.61%) estão num nível desconfortável.
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