Cronograma de promoção Equity Residential
Cronograma simples
Cronograma estendido
Os principais parâmetros
A moeda do relatório
usd
Div
4.14
Dividendo ao
1.39
Indústria
Residential REITs
Isin
US29476L1070
Moeda
usd
Setor
Real Estate
Site
Tempo de IPO
1993-08-11
Nota
Subestimação
| Nome | Significado | Nota |
| P/S | 9.33 | 1 |
| P/BV | 2.4 | 6 |
| P/E | 26.84 | 6 |
Eficiência
| Nome | Significado | Nota |
| ROA | 5.07 | 2 |
| ROE | 9.36 | 3 |
| ROIC | 8.4 | 3 |
Dividendos
| Nome | Significado | Nota |
| Rendimento de dividendos | 3.85 | 9.63 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| O crescimento médio de dividendos | -5.08 | 0 |
Obrigação
| Nome | Significado | Nota |
| Debt/EBITDA | 4.58 | 1 |
| Debt/Ratio | 0.4045 | 10 |
| Debt/Equity | 0.7985 | 9 |
Pulso de crescimento
| Nome | Significado | Nota |
| Receita, % | 15.96 | 3 |
| Ebitda, % | 15.63 | 3 |
| EPS, % | 11.85 | 2 |
Dividendos
| Dividendo, % | Dividendo | De acordo com os resultados do período | Compre antes | A data de fechar o registro | Pagamento antes |
| 1.13% | 0.693 | II кв. 2025 | 23.09.2025 | 25.09.2025 | 10.10.2025 |
| 1.11% | 0.693 | I кв. 2025 | 20.06.2025 | 24.06.2025 | 09.07.2025 |
| 0.99% | 0.692 | IV кв. 2024 | 28.03.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 |
| 0.88% | 0.675 | II кв. 2024 | 20.09.2024 | 24.09.2024 | 09.10.2024 |
| 1.02% | 0.68 | IV кв. 2023 | 20.03.2024 | 22.03.2024 | 08.04.2024 |
| 0.82% | 0.63 | III кв. 2022 | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 16.01.2023 |
| 0.69% | 0.6 | III кв. 2021 | 29.12.2021 | 31.12.2021 | 17.01.2022 |
| 0.69% | 0.6 | II кв. 2021 | 22.09.2021 | 24.09.2021 | 11.10.2021 |
| 0.72% | 0.6 | I кв. 2021 | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 12.07.2021 |
| 0.81% | 0.6 | IV кв. 2020 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 12.04.2021 |
Análise de IA de uma empresa "Equity Residential"
Конечно, вот подробный анализ акций компании Equity Residential (EQR) по состоянию на начало 2025 года. Обратите внимание, что информация основана на данных до апреля 2025 года и может потребовать уточнения в зависимости от текущих рыночных условий.
- Название: Equity Residential (EQR)
- Тикер: EQR (торгуется на NYSE)
- Сектор: Недвижимость (Real Estate)
- Отрасль: Жилая недвижимость / REIT (Real Estate Investment Trust)
- Штаб-квартира: Чикаго, Иллинойс, США
- Рыночная капитализация: ~$24–26 млрд (на начало 2025 г.)
- Дивидендная доходность: ~4.0–4.5% (на начало 2025 г.)
Equity Residential — один из крупнейших в США REIT, специализирующихся на аренде многоквартирных жилых комплексов. Компания владеет и управляет более чем 80 000 апартаментов в ключевых мегаполисах, таких как:
- Нью-Йорк
- Лос-Анджелес
- Сан-Франциско
- Бостон
- Сиэтл
- Вашингтон, округ Колумбия
- Дивиденд на акцию (2024): ~$4.80–5.00 в год ($1.20–1.25/квартал)
- Покрытие дивидендов (Payout Ratio по AFFO): ~90–95%
- Немного выше среднего по отрасли (80–90%), но приемлемо для стабильного REIT.
- История дивидендов: Регулярные выплаты с 1993 года, рост дивидендов в среднем 3–5% в год.
- Загрузка (Occupancy Rate): ~95–96% (стабильно высокая)
- Рост арендной платы (Rent Growth):
- 2023: +6–8%
- 2024: +3–5% (замедление из-за макроэкономики)
- 2025 (прогноз): +1–3%
- Средняя арендная ставка: ~$2,500–2,800 в месяц (в зависимости от региона)
- Текущая цена акции (апрель 2025): ~$72–75
- 52-недельный диапазон: ~$65–$82
- P/FFO (оценка): ~14–15x
- Ниже исторического среднего (~16–18x), что может указывать на недооценку.
- Тренд: Боковое движение/умеренный рост с конца 2024, поддержка на $68–70.
1. Дефицит жилья в США — особенно в крупных городах, где работает EQR.
2. Рост числа арендаторов — молодёжь и пожилые люди всё чаще выбирают аренду.
3. Контроль инфляции (2024–2025): Снижение ставок ФРС (ожидается в 2025) — положительно для REIT.
4. Качественный портфель активов — EQR фокусируется на высокодоходных рынках с хорошей ликвидностью.
1. Высокие процентные ставки (в прошлом): Увеличили стоимость заимствований и давили на оценки REIT.
2. Замедление роста арендных ставок — из-за макроэкономической нестабильности и снижения спроса.
3. Конкуренция — новые строительные проекты могут увеличить предложение.
4. Регулирование аренды — в некоторых штатах (например, Калифорния) возможны ограничения на повышение арендной платы.
- Стабильный доход от дивидендов (~4.2%).
- Качественный портфель в премиальных локациях.
- Потенциал роста при снижении процентных ставок.
- Недооценён по сравнению с историей и конкурентами.
- Ограниченный рост арендных ставок в краткосрочной перспективе.
- Высокая зависимость от макроэкономики (ставки, безработица).
- Повышенный payout ratio — риск сокращения дивидендов при ухудшении FFO.
- Консервативная целевая цена: $78–80 (потенциал роста +5–10%)
- Оптимистичный сценарий: $85+ (при снижении ставок ФРС и росте аренды)
- Рекомендация: Удерживать / Покупать для инвесторов, ориентированных на дивидендный доход и умеренный рост.
- Ожидается умеренный рост аренды (1–3%) и стабильная загрузка.
- Возможное снижение ставок ФРС — поддержит оценки REIT.
- Компания продолжает оптимизацию портфеля — продажа менее доходных активов и реинвестирование в прибыльные рынки.
Equity Residential (EQR) — это надёжный, доходный REIT с сильным портфелем и хорошей дивидендной историей. Подходит для консервативных инвесторов, ищущих стабильный пассивный доход. Хотя рост может быть ограничен в ближайшие 1–2 года, компания хорошо позиционирована для восстановления на фоне улучшения макроэкономических условий.
- Построить прогноз FFO на 2025–2026
- Сравнить EQR с другими REIT по ESG-показателям
- Проанализировать технические уровни для входа
Напишите, что вас интересует!
🏢 Общая информация о компании
- Название: Equity Residential (EQR)
- Тикер: EQR (торгуется на NYSE)
- Сектор: Недвижимость (Real Estate)
- Отрасль: Жилая недвижимость / REIT (Real Estate Investment Trust)
- Штаб-квартира: Чикаго, Иллинойс, США
- Рыночная капитализация: ~$24–26 млрд (на начало 2025 г.)
- Дивидендная доходность: ~4.0–4.5% (на начало 2025 г.)
Equity Residential — один из крупнейших в США REIT, специализирующихся на аренде многоквартирных жилых комплексов. Компания владеет и управляет более чем 80 000 апартаментов в ключевых мегаполисах, таких как:
- Нью-Йорк
- Лос-Анджелес
- Сан-Франциско
- Бостон
- Сиэтл
- Вашингтон, округ Колумбия
🔍 Фундаментальный анализ
1. Финансовые показатели (по итогам 2024 / Q4 2024)
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Выручка (Revenue) | ~$2.8–3.0 млрд (годовая) | |
| FFO (Funds From Operations) | ~$1.9–2.0 млрд | |
| AFFO (Adjusted FFO) на акцию | ~$5.10–5.30 | |
| Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) | ~5.5x | |
| Кредитный рейтинг | BBB (S&P), Baa2 (Moody’s) — инвестиционный уровень |
💡 *FFO и AFFO — ключевые метрики для REIT, поскольку чистая прибыль по GAAP искажается амортизацией. REIT оцениваются по FFO/Share и дивидендному покрытию.*
2. Дивидендная политика
- Дивиденд на акцию (2024): ~$4.80–5.00 в год ($1.20–1.25/квартал)
- Покрытие дивидендов (Payout Ratio по AFFO): ~90–95%
- Немного выше среднего по отрасли (80–90%), но приемлемо для стабильного REIT.
- История дивидендов: Регулярные выплаты с 1993 года, рост дивидендов в среднем 3–5% в год.
3. Операционные показатели
- Загрузка (Occupancy Rate): ~95–96% (стабильно высокая)
- Рост арендной платы (Rent Growth):
- 2023: +6–8%
- 2024: +3–5% (замедление из-за макроэкономики)
- 2025 (прогноз): +1–3%
- Средняя арендная ставка: ~$2,500–2,800 в месяц (в зависимости от региона)
📈 Технический анализ (на начало 2025)
- Текущая цена акции (апрель 2025): ~$72–75
- 52-недельный диапазон: ~$65–$82
- P/FFO (оценка): ~14–15x
- Ниже исторического среднего (~16–18x), что может указывать на недооценку.
- Тренд: Боковое движение/умеренный рост с конца 2024, поддержка на $68–70.
🌐 Макроэкономические факторы
✅ Позитивные факторы:
1. Дефицит жилья в США — особенно в крупных городах, где работает EQR.
2. Рост числа арендаторов — молодёжь и пожилые люди всё чаще выбирают аренду.
3. Контроль инфляции (2024–2025): Снижение ставок ФРС (ожидается в 2025) — положительно для REIT.
4. Качественный портфель активов — EQR фокусируется на высокодоходных рынках с хорошей ликвидностью.
❌ Риски:
1. Высокие процентные ставки (в прошлом): Увеличили стоимость заимствований и давили на оценки REIT.
2. Замедление роста арендных ставок — из-за макроэкономической нестабильности и снижения спроса.
3. Конкуренция — новые строительные проекты могут увеличить предложение.
4. Регулирование аренды — в некоторых штатах (например, Калифорния) возможны ограничения на повышение арендной платы.
📊 Сравнение с конкурентами
| Компания | Тикер | Дивидендная доходность | P/FFO | Рост аренды (2024) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Residential | EQR | ~4.2% | 14.5x | +3–5% | |
| AvalonBay Communities | AVB | ~3.8% | 16.0x | +4–6% | |
| Essex Property Trust | ESS | ~4.0% | 15.5x | +2–4% | |
| Mid-America Apartment | MAA | ~3.5% | 17.0x | +1–3% |
EQR выделяется высокой дивидендной доходностью и более низкой оценкой, что делает его привлекательным для инвесторов, ищущих доход.
📌 Инвестиционный тезис
✅ Почему стоит рассмотреть EQR:
- Стабильный доход от дивидендов (~4.2%).
- Качественный портфель в премиальных локациях.
- Потенциал роста при снижении процентных ставок.
- Недооценён по сравнению с историей и конкурентами.
❌ Почему можно избегать:
- Ограниченный рост арендных ставок в краткосрочной перспективе.
- Высокая зависимость от макроэкономики (ставки, безработица).
- Повышенный payout ratio — риск сокращения дивидендов при ухудшении FFO.
🎯 Целевая цена и рекомендации (на 2025)
- Консервативная целевая цена: $78–80 (потенциал роста +5–10%)
- Оптимистичный сценарий: $85+ (при снижении ставок ФРС и росте аренды)
- Рекомендация: Удерживать / Покупать для инвесторов, ориентированных на дивидендный доход и умеренный рост.
🔮 Перспективы на 2025–2026
- Ожидается умеренный рост аренды (1–3%) и стабильная загрузка.
- Возможное снижение ставок ФРС — поддержит оценки REIT.
- Компания продолжает оптимизацию портфеля — продажа менее доходных активов и реинвестирование в прибыльные рынки.
✅ Вывод:
Equity Residential (EQR) — это надёжный, доходный REIT с сильным портфелем и хорошей дивидендной историей. Подходит для консервативных инвесторов, ищущих стабильный пассивный доход. Хотя рост может быть ограничен в ближайшие 1–2 года, компания хорошо позиционирована для восстановления на фоне улучшения макроэкономических условий.
- Построить прогноз FFO на 2025–2026
- Сравнить EQR с другими REIT по ESG-показателям
- Проанализировать технические уровни для входа
Напишите, что вас интересует!
Preços
| Preço | Min. | Máx. | Mudar | Mudanças na indústria | Mudanças no índice | |
| Ontem | 61.1 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semana | 58.94 $ | 0 $ | 0 $ | +3.66 % | 0 % | 0 % |
| Mês | 63.31 $ | 58.94 $ | 61.1 $ | -3.49 % | 0 % | 0 % |
| 3 meses | 65.29 $ | 58.7 $ | 66.89 $ | -6.42 % | 0 % | 0 % |
| Seis meses | 70.14 $ | 58.7 $ | 70.17 $ | -12.89 % | 0 % | 0 % |
| Ano | 73.92 $ | 58.7 $ | 75.02 $ | -17.34 % | 0 % | 0 % |
| 3 anos | 86.69 $ | 53.19 $ | 78.08 $ | -29.52 % | 0 % | 0 % |
| 5 anos | 57.03 $ | 53.19 $ | 94.13 $ | +7.14 % | 0 % | 0 % |
| 10 anos | 56 $ | 46.1 $ | 94.13 $ | +9.11 % | 0 % | 0 % |
| No acumulado do ano | 71.35 $ | 58.7 $ | 75.02 $ | -14.37 % | 0 % | 0 % |
Comércio Insider
| Insider | A data da transação | Data de divulgação | Tipo | Preço | Volume | Quantidade | Compartilhar para, % | Compartilhar depois, % | Documento |
| Garechana Robert EVP & Chief Financial Officer |
17.03.2025 | 26.03.2025 | Comprar | 69.81 | 279 | 4 | 0 | 0 | Sistema |
| Fenster Scott Officer |
06.02.2025 | 06.02.2025 | Comprar | 72.06 | 384 800 | 5340 | 0 | 0 | Sistema |
| Kaufman Ian Officer |
06.02.2025 | 06.02.2025 | Comprar | 72.06 | 46 263 | 642 | 0 | 0 | Sistema |
| Garechana Robert Officer |
06.02.2025 | 06.02.2025 | Comprar | 72.06 | 309 426 | 4294 | 0 | 0 | Sistema |
| Brackenridge Alexander Officer |
06.02.2025 | 06.02.2025 | Comprar | 72.06 | 897 796 | 12459 | 0 | 0 | Sistema |
| Carraway Catherine Officer |
06.02.2025 | 06.02.2025 | Comprar | 72.06 | 60 891 | 845 | 0 | 0 | Sistema |
| Manelis Michael L Officer |
06.02.2025 | 06.02.2025 | Comprar | 72.06 | 377 378 | 5237 | 0 | 0 | Sistema |
| Brackenridge Alexander Executive Vice President & CIO |
22.08.2024 | 23.08.2024 | Oferta | 72.52 | 813 094 | 11212 | 0 | 0 | Sistema |
| Manelis Michael L Executive Vice President & COO |
07.08.2024 | 09.08.2024 | Oferta | 71.25 | 213 750 | 3000 | 0 | 0 | Sistema |
| Garechana Robert EVP & Chief Financial Officer |
24.06.2024 | 26.06.2024 | Oferta | 69.08 | 439 142 | 6357 | 0 | 0 | Sistema |
| HABEN MARY KAY Director |
26.04.2024 | 30.04.2024 | Oferta | 65.48 | 212 221 | 3241 | 0 | 0 | Sistema |
| HABEN MARY KAY Director |
26.04.2024 | 30.04.2024 | Comprar | 52.2 | 169 180 | 3241 | 0 | 0 | Sistema |
| Brackenridge Alexander Executive Vice President & CIO |
24.04.2024 | 30.04.2024 | Oferta | 65.01 | 261 795 | 4027 | 0 | 0 | Sistema |
Proprietários básicos
| Institucional | Volume | Compartilhar, % |
| Vanguard Group Inc | 57 000 000 | 15.14 |
| Blackrock Inc. | 38 000 000 | 10.14 |
| NORGES BANK | 34 000 000 | 9.16 |
| State Street Corporation | 24 000 000 | 6.37 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 20 000 000 | 5.47 |
| Apg Asset Management US Inc. | 11 000 000 | 3 |
| Geode Capital Management, LLC | 9 000 000 | 2.6 |
| First Eagle Investment Management, LLC | 9 000 000 | 2.42 |
| Invesco Ltd. | 8 000 000 | 2.11 |
| FMR, LLC | 7 000 000 | 1.94 |
Contido no ETF
| ETF | Compartilhar, % | Lucratividade para o ano, % | Comissão, % |
| Kelly Residential & Apartment Real Estate ETF | 7.24 | -8.92 | 0.68 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF | 3.49 | -5.45 | 0.4 |
| IQ CBRE NextGen Real Estate ETF | 2.37626 | -3.11 | 0.6 |
| Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 1.57307 | -1.69 | 0.69 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.24387 | 216.5 | 0.04 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.19693 | 373.51 | 0.06 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.06099 | 44.62 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.05217 | 178.68 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.04358 | 216.75 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.03475 | -4.09 | 0.35 |
Empresas semelhantes
P/E & P/BV
A administração da empresa
| Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
| Mr. Mark J. Parrell | President, CEO & Trustee | 4.02M | 1967 (58 anos) |
| Mr. Robert A. Garechana | Executive VP & CFO | 1.73M | 1979 (46 anos) |
| Mr. Michael L. Manelis | Executive VP & COO | 1.88M | 1969 (56 anos) |
| Mr. Alexander Brackenridge | Executive VP & Chief Investment Officer | 1.74M | 1964 (61 ano) |
| Mr. Ian S. Kaufman | Senior VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1968 (57 anos) |
| Mr. Martin J. McKenna | First Vice President of Investor & Public Relations | N/A | |
| Mr. Scott J. Fenster J.D. | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | 1.33M | 1976 (49 anos) |
| Ms. Catherine M. Carraway | Executive VP & Chief Human Resources Officer | N/A | 1961 (64 anos) |
| Mr. John G. Lennox | Senior Vice President of Financial Planning & Analysis | N/A | 1954 (71 ano) |
| Mr. Barry S. Altshuler | Executive Vice President of Investments | N/A | 1959 (66 anos) |
Informações sobre a empresa
Endereço: United States, Chicago, Two North Riverside Plaza - Abrir no google cards, Abra os cartões yandex
Site: http://www.equityapartments.com
Site: http://www.equityapartments.com
Sobre a empresa Equity Residential
Equity Residential стремится создавать сообщества, в которых люди процветают. Компания, входящая в рейтинг S&P 500, специализируется на приобретении, развитии и управлении жилой недвижимостью, расположенной в динамичных городах и их окрестностях, которые привлекают высококачественных долгосрочных арендаторов. Equity Residential владеет или имеет инвестиции в 305 объектов недвижимости, состоящих из 78 568 квартир, расположенных в Бостоне, Нью-Йорке, Вашингтоне, округ Колумбия, Сиэтле, Сан-Франциско, Южной Калифорнии и Денвере.
Часто задаваемые вопросы по акции Equity Residential
-
Как купить акции Equity Residential?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — EQR. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций EQR. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Equity Residential?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции EQR на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Equity Residential (EQR) сегодня?
Текущая цена акции Equity Residential на 07.12.2025 года составляет 61.1 . Котировки Equity Residential с начала года изменилась на -14.37% - и в рублях изменение было на -10.25 .
Котировки Equity Residential (EQR) в этом месяце за dezembro изменилась на +3.66% и в рублях изменение было на +2.16 рубля. -
Какие дивиденды у акции Equity Residential (EQR) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Equity Residential на 07.12.2025 года составляет 1.39 $. А дивидендная доходность акций EQR - 4.14%.
Com base em fontes: porti.ru
