AppLovin Corporation

NASDAQ APP Promoção
Lucratividade por seis meses: +36.39%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Technology

668.63 $

+9.98 $ ( 1.52%)
219.37 $
733.6 $

Min./max. por um ano

Cronograma de promoção AppLovin Corporation

Cronograma simples Cronograma estendido
Adicione comparação
Adicione faixa
Adicionar ao portfólio
Adicione a notificação de preço

Os principais parâmetros

A moeda do relatório
usd
Indústria
Software
Isin
US03831W1080
Moeda
usd
Setor
Information Technology
Site
Sistema
Tempo de IPO
2021-04-15
Todos os parâmetros

Nota

Subestimação
Nome Significado Nota
P/S 23.92 1
P/BV 103.35 1
P/E 71.3 1
Eficiência
Nome Significado Nota
ROA 28.14 8
ROE 134.67 10
ROIC -0.06 0
Dividendos
Nome Significado Nota
Rendimento de dividendos 0 0
DSI 0 0
O crescimento médio de dividendos 0 0
Obrigação
Nome Significado Nota
Debt/EBITDA 1.52 7
Debt/Ratio 0.61 9
Debt/Equity 4.39 2
Pulso de crescimento
Nome Significado Nota
Receita, % 224.55 10
Ebitda, % 1089.31 10
EPS, % -1264.64 0
Leia mais

Análise de IA de uma empresa "AppLovin Corporation"

Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании AppLovin Corporation (APPN) — публичной компании, работающей в сфере технологий цифровой рекламы и мобильных приложений.


📌 Общая информация о компании



- Название: AppLovin Corporation
- Тикер: APPN (торгуется на NASDAQ)
- Основано: 2012 год
- Штаб-квартира: Пало-Альто, Калифорния, США
- Сфера деятельности: Технологии мобильной рекламы, платформа для монетизации приложений, разработка игр (через подразделение Lion Studios).


🚀 Бизнес-модель



AppLovin работает на пересечении двух ключевых направлений:

1. Платформа AppLovin MAX
- Технологическая платформа для мобильных разработчиков.
- Помогает разработчикам приложений оптимизировать монетизацию (через рекламу и IAP) и привлечение пользователей.
ламу и IAP) и привлечение пользователей.
- Использует AI/ML для оптимизации показов рекламы.

2. Lion Studios
- Подразделение по разработке и публикации мобильных игр (например, *Cookie Run*, *Tie Dye*, *Stumble Guys*).
- Игры генерируют значительный доход через рекламу и внутриигровые покупки.

3. DataLex (ранее Adjust)
- В 2023 году AppLovin приобрела Adjust — одного из лидеров в сфере аналитики и атрибуции мобильного трафика.
- Теперь работает как DataLex — платформа для аналитики, защиты от мошенничества и атрибуции рекламных кампаний.


📈 Финансовые показатели (на основе отчётов за 2023 и Q1 2024)



Показатель Значение (2023) Комментарий
Выручка $3.57 млрд Рост ~27% г/г
Операционная прибыль $1.05 млрд Высокая маржа (~29%)
Чистая прибыль $788 млн Устойчивый рост
Свободный денежный поток (FCF) ~$1.1 млрд Отличная денежная дисциплина
Долговая нагрузка ~$3.4 млрд (в основном после покупки Adjust) Умеренная, покрывается FCF
Источник: Годовой отчёт AppLovin (10-K за 2023), отчёты за Q1 2024.



📊 Анализ акций (на июнь 2024)



Параметр Значение
Текущая цена акции (примерно) $105–115 (на июнь 2024, может меняться)
Рыночная капитализация ~$30 млрд
P/E (на 2024E) ~35–40x Выше среднего, но оправдано ростом
EV/EBITDA ~25x Умеренно высокий, учитывая рост
ROIC (рентабельность инвестированного капитала) >30% Очень высокий показатель
Дивиденды Не выплачиваются Компания реинвестирует прибыль

✅ Сильные стороны (Pros)



1. Высокие темпы роста
- Сильный рост выручки и прибыли (20–30% г/г).
- Успешная интеграция Adjust → DataLex.

2. Уникальная экосистема
- AppLovin объединяет: монетизацию, привлечение, аналитику и разработку игр — это редкое конкурентное преимущество.

3. AI и автоматизация
- Компания активно использует ИИ для оптимизации рекламных аукционов и повышения эффективности.

4. Высокая маржинальность и FCF
- Генерирует огромный свободный денежный поток, что позволяет инвестировать и снижать долг.

5. Позиционирование на рынке
- Выгодно расположена в условиях роста мобильной рекламы и перехода на privacy-first решения (влияние ATT, Google Privacy Sandbox).


❌ Риски и слабые стороны (Cons)



1. Высокая оценка
- P/E >35x делает акции уязвимыми к коррекции при замедлении роста.

2. Зависимость от мобильной экосистемы
- Любые изменения в политике Apple, Google (например, новые ограничения отслеживания) могут повлиять на бизнес.

3. Конкуренция
- Конкурирует с: Unity (после приобретения ironSource), Google AdMob, Meta Audience Network, ironSource (теперь часть Unity), Vungle.

4. Интеграция Adjust (DataLex)
- Поглощение Adjust обошлось в ~$1.5 млрд — успех зависит от синергии и удержания клиентов.

5. Макроэкономические риски
- Рекламные бюджеты чувствительны к экономическим циклам.


🔮 Перспективы и прогнозы (2024–2025)



- Рост выручки: Ожидается на уровне 15–20% в 2024–2025 гг.
- Расширение DataLex: Платформа может стать новым драйвером роста (аналитика, атрибуция, защита от фрода).
- Международная экспансия: Усиление присутствия в Азии и Европе.
- AI-монетизация: AppLovin активно инвестирует в ИИ-рекламные продукты.

Консенсус-прогноз аналитиков (на июнь 2024):
- Средняя целевая цена: ~$130–140
- Рекомендации: Преимущественно «Покупать» или «Удерживать»
- Рост потенциала: 15–25% от текущих уровней


🧠 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Рост ⭐⭐⭐⭐☆ (сильный)
Оценка ⭐⭐☆☆☆ (высокая)
Финансовая устойчивость ⭐⭐⭐⭐⭐
Конкурентные преимущества ⭐⭐⭐⭐☆
Риски ⭐⭐⭐☆☆
🔹 Рекомендация:
- Для ростовых инвесторов: Привлекательная долгосрочная ставка при готовности к волатильности.
- Для консервативных инвесторов: Возможно переоценена на текущем этапе.
- Лучше входить по частям, особенно при коррекции к $90–100.


📌 Дополнительные ресурсы



- Официальный сайт: [https://www.applovin.com](https://www.applovin.com)
- Отчёты SEC: [https://investors.applovin.com](https://investors.applovin.com)
- Данные по акциям: Yahoo Finance, Bloomberg, TradingView (тикер: APPN)


- Построить прогноз выручки и прибыли,
- Сравнить с Unity, The Trade Desk, Meta,
- Проанализировать технические уровни (поддержка/сопротивление),
- Оценить справедливую стоимость по DCF.

Напишите, что вас интересует больше всего.

Preços

Preço Min. Máx. Mudar Mudanças na indústria Mudanças no índice
Ontem 658.65 $ 0 $ 0 $ +1.52 % 0 % 0 %
Semana 647.72 $ 616.53 $ 668.63 $ +3.23 % 0 % 0 %
Mês 728.45 $ 616.53 $ 733.6 $ -8.21 % 0 % 0 %
3 meses 651.32 $ 520.26 $ 733.6 $ +2.66 % 0 % 0 %
Seis meses 490.24 $ 350 $ 733.6 $ +36.39 % 0 % 0 %
Ano 284.98 $ 219.37 $ 733.6 $ +134.62 % 0 % 0 %
3 anos 24.19 $ 10.18 $ 733.6 $ +2 664.08 % 0 % 0 %
5 anos 77.38 $ 9.3 $ 733.6 $ +764.09 % 0 % 0 %
10 anos 9.3 $ 9.3 $ 733.6 $ +7 082.26 % 0 % 0 %
No acumulado do ano 618.32 $ 616.53 $ 673.82 $ +8.14 % 0 % 0 %

Comércio Insider

Insider A data da transação Data de divulgação Tipo Preço Volume Quantidade Compartilhar para, % Compartilhar depois, % Documento
ALYSSA HARVEY DAWSON
Director		 08.12.2025 08.12.2025 Comprar 693.32 10 400 150 0 0 Sistema
Foroughi Arash Adam
CEO & Chairperson		 21.11.2025 24.11.2025 Oferta 502.48 860 17112 0 -0.01 Sistema
Foroughi Arash Adam
CEO & Chairperson		 21.11.2025 24.11.2025 Oferta 497.5 202 4069 0 0 Sistema
Foroughi Arash Adam
CEO & Chairperson		 21.11.2025 24.11.2025 Oferta 520.29 1 607 30888 0 -0.01 Sistema
Foroughi Arash Adam
CEO & Chairperson		 21.11.2025 24.11.2025 Oferta 517.11 824 15931 0 -0.01 Sistema
Stumpf Matthew
Chief Financial Officer (CFO)		 21.11.2025 24.11.2025 Oferta 515.76 252 4884 0 0 Sistema
Foroughi Arash Adam
CEO & Chairperson		 20.11.2025 24.11.2025 Oferta 532.62 1 008 18918 0 -0.01 Sistema
Foroughi Arash Adam
CEO & Chairperson		 20.11.2025 24.11.2025 Oferta 556.56 478 8582 0 0 Sistema
Billings Craig Scott
Director		 07.11.2025 07.11.2025 Oferta 592.92 139 2350 0 0 Sistema
Billings Craig Scott
Director		 07.11.2025 07.11.2025 Comprar 25.55 6 004 2350 0 0 Sistema
DLF 2020 LLC
Officer		 21.08.2025 21.08.2025 Comprar 421.43 326 608 775 0 0 Sistema
ARASH ADAM FOROUGHI
Officer		 21.08.2025 21.08.2025 Comprar 421.04 37 893 600 90000 0 0.04 Sistema
Harvey Dawson Alyssa
Director		 06.06.2025 06.06.2025 Oferta 420.3 215 614 513 0 0 Sistema
Chen Herald Y
Director		 06.06.2025 06.06.2025 Oferta 419.91 41 991 000 100000 0 -0.04 Sistema
Chen Herald Y
Director		 06.06.2025 06.06.2025 Comprar 5.05 505 000 100000 0 0.04 Sistema
Stumpf Matthew
Chief Financial Officer (CFO)		 06.06.2025 06.06.2025 Oferta 423 4 109 020 9714 0 0 Sistema
Harvey Dawson Alyssa
Director		 05.06.2025 06.06.2025 Oferta 413.98 1 236 560 2987 0 0 Sistema
ALYSSA HARVEY DAWSON
Director		 05.06.2025 05.06.2025 Comprar 413.98 1 236 560 2987 0 0 Sistema
Shikin Vasily
Chief Technology Officer		 23.05.2025 28.05.2025 Oferta 353.41 6 267 370 17734 0 -0.01 Sistema
Shikin Vasily
Chief Technology Officer		 23.05.2025 28.05.2025 Oferta 353.56 10 606 800 30000 0 -0.01 Sistema
Shikin Vasily
Chief Technology Officer		 23.05.2025 28.05.2025 Oferta 353.64 12 294 600 34766 0 -0.02 Sistema
IS37 HOLDINGS TRUST
Officer		 23.05.2025 23.05.2025 Comprar 351.47 6 150 720 17500 0 0.01 Sistema
IK50 HOLDINGS TRUST
Officer		 23.05.2025 23.05.2025 Comprar 351.47 6 150 720 17500 0 0.01 Sistema
Valenzuela Victoria
CLO & Corp. Secretary		 21.05.2025 21.05.2025 Oferta 369.35 2 437 340 6599 0 0 Sistema
Valenzuela Victoria
CLO & Corp. Secretary		 19.05.2025 21.05.2025 Oferta 370.23 2 437 960 6585 0 0 Sistema
THE 2030 HIGH STREET CRAT, TRU
Director		 13.05.2025 13.05.2025 Comprar 372.63 74 526 000 200000 0 0.09 Sistema
Chen Herald Y
Director		 11.12.2024 12.12.2024 Oferta 333.07 33 307 000 100000 0 -0.04 Sistema
Chen Herald Y
Director		 10.12.2024 12.12.2024 Oferta 329.36 63 922 200 194080 0 -0.09 Sistema
Chen Herald Y
Director		 10.12.2024 12.12.2024 Comprar 5.05 1 010 000 200000 0 0.09 Sistema
Chen Herald Y
Director		 10.12.2024 12.12.2024 Oferta 350.9 6 193 030 17649 0 -0.01 Sistema

Proprietários básicos

Institucional Volume Compartilhar, %
Vanguard Group Inc 24 000 000 8.11
Blackrock Inc. 24 000 000 8.1
IEQ CAPITAL, LLC 15 000 000 5.13
JPMorgan Chase & Co 15 000 000 5
FMR, LLC 13 000 000 4.46
State Street Corporation 11 000 000 3.85
Geode Capital Management, LLC 6 000 000 2.18
Baillie Gifford & Co 6 000 000 2.03
Price (T.Rowe) Associates Inc 5 000 000 1.91
Morgan Stanley 5 000 000 1.63

Contido no ETF

ETF Compartilhar, % Lucratividade para o ano, % Comissão, %
FinEx ESports UCITS ETF 9.2 -13.18 0.9
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF 6.61567 0.43 0.55
ERShares Entrepreneurs ETF 4.11894 -20.34 0.75
VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF 3.55945 0.89 0.18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF 1.49 -23.86 0.09
Donoghue Forlines Innovation ETF 1.30629 20.05 0.69
FCF US Quality ETF 1.10941 0.51 0.59
iShares Russell 1000 Growth ETF 0.52 39.75 0.19
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.48644 367.83 0.06
Vanguard Growth ETF 0.47 39.77 0.04
iShares Core S&P 500 ETF 0.3 30.84 0.07
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.29 30.79 0.095
Vanguard S&P 500 ETF 0.28 30.95 0.03
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.24246 283.85 0.04
Vanguard Total Stock Market ETF 0.22 31.28 0.03
iShares Factors US Growth Style ETF 0.17145 1.31 0.25
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.10812 269.25 0.04
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.05209 223.34 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.03886 2.98 0.35

Empresas semelhantes

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


A administração da empresa

Supervisor Cargo Pagamento Ano de nascimento
Mr. Adam Arash Foroughi Co-Founder, CEO & Chairperson 104.36k 1981 (45 anos)
Mr. Herald Y. Chen Advisor to the CEO & Director 412.48k 1970 (56 anos)
Mr. Vasily Shikin Chief Technology Officer 412.48k 1986 (40 anos)
Ms. Victoria Valenzuela Chief Legal Officer & Corporate Secretary 412.29k 1974 (52 anos)
Mr. Andrew Karam Co-Founder & VP of New Initiatives N/A
Mr. Omer Hasan Vice President of Operations N/A
Mr. Matt Stumpf Chief Financial Officer N/A 1984 (42 anos)
Ms. Kihorany P. Jansen Chief Marketing Officer 1979 (47 anos)
Mr. Dmitriy Dorosh Vice President Controller & Principal Accounting Officer
Mr. David Hsiao Head of Investor Relations

Informações sobre a empresa

Endereço: United States, Palo Alto, 1100 Page Mill Road - Abrir no google cards, Abra os cartões yandex
Site: https://www.applovin.com

Sobre a empresa AppLovin Corporation

Корпорация AppLovin занимается созданием программной платформы для разработчиков мобильных приложений, чтобы улучшить маркетинг и монетизацию своих приложений по всему миру. Программные решения компании включают AppDiscovery, решение для автоматизации, оптимизации и управления инвестициями в привлечение пользователей для бизнес-клиентов; и MAX, решение для назначения ставок в приложении, которое оптимизирует покупку рекламных ресурсов в приложениях. Его бизнес-клиенты включают различных рекламодателей, интернет-платформы и другие. Компания была зарегистрирована в 2011 году, ее штаб-квартира находится в Пало-Альто, Калифорния.

Часто задаваемые вопросы по акции AppLovin Corporation

  • Как купить акции AppLovin Corporation?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — APP. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций APP. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям AppLovin Corporation?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции APP на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции AppLovin Corporation (APP) сегодня?

    Текущая цена акции AppLovin Corporation на 14.01.2026 года составляет 658.65 . Котировки AppLovin Corporation с начала года изменилась на +8.14% - и в рублях изменение было на +50.31 .
    Котировки AppLovin Corporation (APP) в этом месяце за Janeiro изменилась на +8.14% и в рублях изменение было на +50.31 рублей.