X5 Retail Group

MOEX X5 Promoção
Lucratividade para o ano: -27.05%
Rendimento de dividendos: 24.3%
Setor: Ритейл

2 400.5 ₽

+12.5 ₽ ( 0.52%)
2316 ₽
3520 ₽

Min./max. por um ano

Cronograma de promoção X5 Retail Group

Adicione comparação
Adicione faixa
Adicionar ao portfólio
Adicione a notificação de preço

Os principais parâmetros

A moeda do relatório
rub
Classificação de crédito, Akra
Отозван
Figi
TCS03A108X38
Indústria
Consumer Staples Distribution & Retail
Isin
RU000A108X38
Moeda
rub
Muito
1
Setor
Consumer Staples
Site
Sistema
Volume por dia, milhões
1050
Todos os parâmetros

Nota

Subestimação
Nome Significado Nota
P/S 0.14 10
P/BV 6.71 1
P/E 7.82 9
Eficiência
Nome Significado Nota
ROA 4.32 1
ROE 85.79 10
ROIC 15.1 5
Dividendos
Nome Significado Nota
Rendimento de dividendos 24.3 10
DSI 0.64 6.43
O crescimento médio de dividendos 0.3 0.51
Obrigação
Nome Significado Nota
Debt/EBITDA 2.53 5
Debt/Ratio 0.58 9
Debt/Equity 11.51 0
Pulso de crescimento
Nome Significado Nota
Receita, % 110.54 10
Ebitda, % 64.77 8
EPS, % 94.53 9
Leia mais

Dividendos

Dividendo, % Dividendo De acordo com os resultados do período Compre antes A data de fechar o registro Pagamento antes
12.2% 368 III кв. 2025 02.01.2026 05.01.2026 20.01.2026
18.9% 648 2024 04.07.2025 08.07.2025 23.07.2025
3.6% 73.65 III кв. 2021 14.12.2021 16.12.2021 31.12.2021
4.9% 110.49 2020 24.05.2021 26.05.2021 10.06.2021
2.6% 73.65 III кв. 2020 14.12.2020 16.12.2020 31.12.2020
4.9% 110.47 2019 25.05.2020 27.05.2020 11.06.2020
4.7% 92.06 2018 17.05.2019 21.05.2019 05.06.2019
4.2% 79.5 2017 21.05.2018 23.05.2018 07.06.2018
Leia mais

Análise de IA de uma empresa "X5 Retail Group"

Инвестиции в акции X5 Retail Group (торговая марка — «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») сопряжены как с определёнными перспективами роста, так и с значительными рисками, особенно в текущих экономических и геополитических условиях. Ниже представлен анализ ключевых факторов на начало 2025 года.


✅ Перспективы (позитивные факторы)



1. Лидерство на российском рынке ритейла
- X5 — крупнейшая розничная сеть в России по выручке и количеству магазинов.
- Доминирует в сегменте дискаунтеров («Пятёрочка»), который особенно востребован в условиях инфляции и снижения покупательной способности.

2. Устойчивый спрос на продукты питания
- Продовольственный ритейл — отрасль с относительно стабильным спросом, даже в кризисы.
- X5 обслуживает миллионы покупателей ежедневно, что обеспечивает предсказуемый денежный поток.

3.
й поток.

3. Цифровизация и развитие онлайн-продаж
- Рост доли онлайн-продаж (через «СберМаркет», «Яндекс.Лавку», собственное приложение).
- Развитие X5 Digital — дочерняя компания по цифровым сервисам и аналитике.
- Внедрение технологий: автоматизация, Big Data, персонализированные предложения.

4. Фокус на локализацию и собственные торговые марки (СТМ)
- Увеличение доли СТМ (до 25–30%) — повышает маржинальность.
- Адаптация к импортозамещению: работа с российскими поставщиками.

5. Высокая дивидендная привлекательность
- X5 исторически платит стабильные дивиденды (в прошлом — до 70–80% чистой прибыли).
- Дивидендная доходность может достигать 10–12% годовых в рублях (в зависимости от курса и стоимости акций).
- Привлекательно для инвесторов, ищущих доходность в условиях высоких ставок ЦБ.

6. Рост в регионах
- Активная экспансия в небольших городах и населённых пунктах — высокий потенциал роста.


⚠️ Риски и вызовы



1. Геополитическая и санкционная неопределённость
- Ограничения на доступ к международным рынкам капитала.
- Отсутствие прямого доступа для иностранных инвесторов к акциям (торговля ведётся в основном на Московской бирже, OFZ и т.д.).
- Риск новых санкций или ограничений на деятельность.

2. Валютные и инфляционные риски
- Рублёвая доходность может быть высокой, но реальная доходность в долларах — под вопросом из-за девальвации рубля.
- Высокая инфляция (5–7% в год) давит на маржу и потребительский спрос.

3. Налоговое давление
- Рост налогов (НДС, акцизы, налог на прибыль, налог на сверхприбыль).
- Возможность введения новых мер регулирования цен на социально значимые товары.

4. Конкуренция
- Рост конкуренции со стороны Магнита, Ленты, Ozon, VK («ВкусВилл») и других игроков.
- Усиление позиций дискаунтеров (например, «Вкусно — и точка» на базе McDonald’s).

5. Ограничения в управлении и корпоративное управление
- Мажоритарный акционер — Михаил Дубов, связанный с «Совкомбанком» и «Альфа-Групп».
- Некоторые инвесторы выражают обеспокоенность прозрачностью и долгосрочной стратегией.

6. Рыночная волатильность
- Акции X5 (тикер: FIVE на Мосбирже) подвержены колебаниям из-за макроэкономической нестабильности, колебаний цен на нефть, курса рубля и настроений на рынке.

7. Зависимость от потребительского спроса
- В условиях стагнации доходов населения рост выручки может замедлиться.
- Снижение покупательной способности — угроза для среднего чека.


📊 Финансовые показатели (на 2023–2024 гг., приблизительно)


- Выручка: ~2,5–2,7 трлн руб. в год
- Чистая прибыль: ~100–120 млрд руб.
- Рентабельность (ROE): ~20–25%
- P/E (множитель): ~5–7 (низкий по сравнению с международными аналогами — отражает риски)
- Дивидендная доходность: ~10–12% (в рублях)


📌 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Для кого подходит Инвесторы, готовые к риску, ищущие высокую дивидендную доходность в рублях, с долгосрочным горизонтом и доверием к российской экономике
Для кого не подходит Консервативные инвесторы, иностранные инвесторы (ограничения), те, кто избегает геополитических рисков
Потенциал роста Умеренный (5–10% в год + дивиденды), при стабильной макроэкономике
Основной риск Девальвация рубля, санкции, регуляторное давление

📅 Рекомендации:


- Долгосрочная стратегия: дивидендное накопление.
- Диверсификация: не стоит держать большую долю портфеля в одной бумаге, особенно с высоким страновым риском.
- Мониторинг: следить за отчётами X5, дивидендной политикой, макроэкономикой и курсом рубля.


Если вы рассматриваете инвестиции в X5, важно понимать, что это высокодоходный, но высокорисковый актив, чья стоимость сильно зависит от внутренней российской экономической политики и геополитической стабильности.

Если нужен сравнительный анализ с другими ритейлерами (Магнит, Лента, Ozon), могу подготовить.

Preços

Preço Min. Máx. Mudar Mudanças na indústria Mudanças no índice
Ontem 2 388 ₽ 2 376.5 ₽ 2 412 ₽ +0.52 % 0 % 0 %
Semana 2 322.5 ₽ 2 332.5 ₽ 2 400.5 ₽ +3.36 % 0 % 0 %
Mês 2 445 ₽ 2 316 ₽ 2 441 ₽ -1.82 % 0 % 0 %
3 meses 2 392.5 ₽ 2 316 ₽ 2 496.5 ₽ +0.33 % 0 % 0 %
Seis meses 2 753.5 ₽ 2 316 ₽ 3 027.5 ₽ -12.82 % 0 % 0 %
Ano 3 290.5 ₽ 2 316 ₽ 3 520 ₽ -27.05 % 0 % 0 %
3 anos 1 264 ₽ 1 448 ₽ 3 736 ₽ +89.91 % 0 % 0 %
5 anos 2 163 ₽ 784 ₽ 3 736 ₽ +10.98 % 0 % 0 %
10 anos 2 052 ₽ 784 ₽ 3 736 ₽ +16.98 % 0 % 0 %
No acumulado do ano 3 010 ₽ 2 316 ₽ 3 027.5 ₽ -20.25 % 0 % 0 %

Proprietários básicos

A estrutura geral de posse Proprietários institucionais
Institucional Compartilhar, %
CTF Holdings Ltd. (М.Фридман.Г.Хан. Кузмичев) 47.86
Другие акционеры 40.61
Axon Trust 11.43
Директора Х5 0.09
Казначейские акции 0.01

Contido no ETF

ETF Compartilhar, % Lucratividade para o ano, % Comissão, %
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 15.66 0 1.38
ОПИФ Разумный инвестор 9.23 0 0
ДОХОДЪ Индекс акций роста 6.51 5.47 0.99
МКБ – Российские дивидендные акции 6.31 2.32 1
ОПИФ БКС Капитал 4.94 -6.11 5.18
Первая – Первая - Фонд Голубые фишки 4.72 4.08 1.1
ПСБ – Российские акции 4.39 0 2.48
Альфа-Капитал Антиинфляционный 4.33 -3.19 2.33
АТОН – Российские акции + 4.11 8.94 0.95
ОПИФ "БКС Акции роста" 3.66 3.02 6.1
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития 3.61 -3.87 1.55
Технологии будущего 3.59 -3.7 0.98
Первая – Фонд Ответственные инвестиции 3.58 -4 0.93
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 3.41 3.81 1.23
ПИФ УК КапиталЪ "Ивестбаланс" 3.4 0 0
Универсальный ИПИФ УК КапиталЪ 3.2 0 0
ОПИФ РСХБ – Фонд Акций 3.14 -0.23 4.85
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 2.91 -3.38 2.43
Т-Капитал Индекс МосБиржи 2.61 2.72 0.8
ОПИФ ВИМ Индекс Мосбиржи 2.6 0 0
Альфа-Капитал Управляемые Акции 2.58 3.49 2.33
Альфа-Капитал Умный портфель 2.45 13.09 2.33
ОПИФ РСХБ Сбалансированный 2.4 0 4.55
Первый ИПИФ УК КапиталЪ 2.34 0 0
Первая - Фонд Моя цель 2045 2.28 9.91 1.6
ОПИФ ВИМ Акции 1.18 0 0
Первая – Фонд Вечный портфель 0.97 0 2.7
БКС Всепогодный портфель 0.97 13.08 2.48
ОПИФ ВИМ-Накопительный резерв 0.66 15.23 3.84
Первая – Фонд Моя цель 2035 0.62 14.07 1.39
БПИФ Первая Портфель Лежебоки 0.5 0 0.79
Т-Капитал - Стратегия вечного портфеля в рублях 0.38 16.02 2.15
ОПИФ ВИМ-Сбалансированн инвест 0.15 0 0
Первая – Фонд осторожный смарт 0.06 17.46 1.55

Empresas semelhantes

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


A administração da empresa

Supervisor Cargo Pagamento Ano de nascimento
Mr. Igor Shekhterman CEO & Chairman of Management Board 167M 1970 (56 anos)
Mr. Quinten Peer Member of Management Board 38M 1974 (52 anos)
Ms. Ekaterina Lobacheva Group President & Member of the Management Board N/A 1982 (44 anos)
Ms. Elena Konnova Director for Corporate Communications & Sustainable Development N/A 1971 (55 anos)
Ms. Tatiana Krasnoperova Director of Human Resources & Organisational Development N/A
Mr. Anton Mironenkov Managing Director of X5 Technologies & Member of Executive Board N/A 1976 (50 anos)
Mr. Frank Lhoest Corporate Secretary & Member of Management Board 1962 (64 anos)
Ms. Svetlana Volikova Director of Business Support & Member of Executive Board 1972 (54 anos)
Mr. Dmitry Agureev Head of Corporate Security 1970 (56 anos)
Mr. Vladislav Kurbatov General Director of Pyaterochka & Member of Executive Board

Sobre a empresa X5 Retail Group

X5 Retail Group («Х5») — российская розничноторговая компания, управляющаяся продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик». Доля по выручке на российском рынке продуктовой розницы — 11,5 % (2019), 3-я по выручке российская компания (после «Лукойла» и Сургутнефтегаза, 2018).

Акции в форме глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (MCX).

Основана в 2006 году в результате слияния розничноторговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». При слиянии объединённая компания получила опцион на право покупки сети гипермаркетов «Карусель» в 2008 году, принадлежавшей тогда акционерам «Пятёрочки». По состоянию на 2019 год управляет более 16 тыс. магазинами, 42 распределительными центрами, обладает парком более 4 тыс. грузовых автомобилей. В списке поглощений фирмы — несколько десятков федеральных и региональных торговых сетей.

Крупнейший пакет X5 (47,86 %) у CTF Holdings S.A. совладельцев «Альфа-Групп» — Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва. 11,43 % принадлежит Intertrust Trustees Ltd основателей «Пятёрочки», 0,08 % — директорам X5. Казначейские акции — 0,01 %, акции в свободном обращении — 40,62 %. 

Часто задаваемые вопросы по акции X5 Retail Group

  • Как купить акции X5 Retail Group?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — X5. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций X5. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям X5 Retail Group?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции X5 на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции X5 Retail Group (X5) сегодня?

    Текущая цена акции X5 Retail Group на 13.05.2026 года составляет 2 400.5 рублей. Котировки X5 Retail Group с начала года изменилась на -20.25% - и в рублях изменение было на -609.5 рублей .
    Котировки X5 Retail Group (X5) в этом месяце за Poderia изменилась на +1.98% и в рублях изменение было на +46.5 рублей.

  • Какая дивидендная политика компании X5 Retail Group?

    Дивидендная политика КЦ ИКС 5 предполагает выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Совет директоров будет исходить из объёма свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг/EBITDA на конец текущего года, в течение которого планируется выплата, на уровне не менее 1,2х и не более 1,4х. Дивиденды не выплачиваются, если величина коэффициента превышает 2.