Análise da empresa Zurich Insurance Group AG
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (41.21%) é superior à média do setor (-6.13%).
Contras
- O preço (706.91 $) é superior à avaliação justa (517.21 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (7.46%).
- O nível de dívida atual 3.6% aumentou em 5 anos de 3.03%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.1%) é inferior à média do setor (ROE=71.89%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zurich Insurance Group AG | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.8% | 0% | 4.4% |
| 90 dias | 14.8% | 1.1% | -9.9% |
| 1 ano | 41.2% | -6.1% | 8.5% |
ZFSVF vs Setor: Zurich Insurance Group AG superou o setor "Financials" em 47.33% no ano passado.
ZFSVF vs Mercado: Zurich Insurance Group AG superou o mercado em 32.7% no ano passado.
Preço estável: ZFSVF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZFSVF com volatilidade semanal de 0.7924% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (706.91 $) é superior ao preço justo (517.21 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (706.91 $) é 26.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.34) é inferior ao do setor como um todo (20.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.34) é inferior ao do mercado como um todo (62.84).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.1) é superior ao do setor como um todo (-30.06).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.1) é superior ao do mercado como um todo (-2.12).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.07) é inferior ao do setor como um todo (5.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.07) é inferior ao do mercado como um todo (4.19).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-76.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (28.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.36% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.71%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.1%) é inferior ao do setor como um todo (71.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.1%) é inferior ao do mercado como um todo (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.62%) é inferior ao do setor como um todo (118.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.62%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '7.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (76.83%) estão num nível confortável.
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