Análise da empresa Scottish Mortgage Investment Trust PLC
1. Retomar
Prós
- O preço (11.15 $) é inferior ao preço justo (13.55 $)
- Os dividendos (0.5152%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (36.81%) é superior à média do setor (-2.6%).
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=-49.38%) é inferior à média do setor (ROE=0%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Scottish Mortgage Investment Trust PLC | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | -48.2% | 0.7% |
| 90 dias | -2.2% | 6.5% | 12% |
| 1 ano | 36.8% | -2.6% | 32.4% |
STMZF vs Setor: Scottish Mortgage Investment Trust PLC superou o setor "" em 39.41% no ano passado.
STMZF vs Mercado: Scottish Mortgage Investment Trust PLC superou o mercado em 4.38% no ano passado.
Preço estável: STMZF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: STMZF com volatilidade semanal de 0.7079% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.15 $) é inferior ao preço justo (13.55 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.15 $) é 21.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -196.16% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (166.24%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-196.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (166.24%) excede o retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-49.38%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-49.38%) é inferior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-26.57%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-26.57%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5152% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5152% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5152% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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