Análise da empresa Scottish Mortgage Investment Trust PLC
1. Retomar
Prós
- O preço (11.15 $) é inferior ao preço justo (15.19 $)
- Os dividendos (0.4734%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (18.1%) é superior à média do setor (13.35%).
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=-49.38%) é inferior à média do setor (ROE=0%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Scottish Mortgage Investment Trust PLC | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | -6.2% | -0.4% |
| 90 dias | 7.4% | 8.5% | 1.5% |
| 1 ano | 18.1% | 13.4% | 21.8% |
STMZF vs Setor: Scottish Mortgage Investment Trust PLC superou o setor "" em 4.75% no ano passado.
STMZF vs Mercado: Scottish Mortgage Investment Trust PLC teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.68% no ano passado.
Preço estável: STMZF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: STMZF com volatilidade semanal de 0.3481% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.15 $) é inferior ao preço justo (15.19 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.15 $) é 36.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -179.91% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-179.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-49.38%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-49.38%) é inferior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-26.57%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-26.57%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4734% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4734% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4734% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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