Análise da empresa Bâloise Holding AG
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (15.83%) são superiores à média do setor (7.19%).
- O retorno das ações no último ano (34.42%) é superior à média do setor (11.25%).
Contras
- O preço (208.35 $) é superior à avaliação justa (91.36 $)
- O nível de dívida atual 7.19% aumentou em 5 anos de 2.98%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.19%) é inferior à média do setor (ROE=130.97%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bâloise Holding AG | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.8% | 4.7% |
| 90 dias | 3.6% | -2.3% | -2.7% |
| 1 ano | 34.4% | 11.2% | 13% |
BLHEF vs Setor: Bâloise Holding AG superou o setor "Financials" em 23.17% no ano passado.
BLHEF vs Mercado: Bâloise Holding AG superou o mercado em 21.43% no ano passado.
Preço estável: BLHEF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BLHEF com volatilidade semanal de 0.6619% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (208.35 $) é superior ao preço justo (91.36 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (208.35 $) é 56.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (21.54) é superior ao do setor como um todo (15.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.54) é inferior ao do mercado como um todo (61.9).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.28) é superior ao do setor como um todo (1.89).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.3) é inferior ao do setor como um todo (3.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.3) é inferior ao do mercado como um todo (3.81).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.3) é superior ao do setor como um todo (8.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.3) é inferior ao do mercado como um todo (21.34).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.28% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.72%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.19%) é inferior ao do setor como um todo (130.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.19%) é inferior ao do mercado como um todo (40.61%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4876%) é inferior ao do setor como um todo (118.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4876%) é inferior ao do mercado como um todo (29.13%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 15.83% é superior à média do setor '7.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.83% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (90.72%) estão num nível desconfortável.
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