NYSE: WHR - Whirlpool

Rentabilidade por seis meses: +1.68%
Rendimento de dividendos: +6.81%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Whirlpool

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (6.81%) são superiores à média do setor (1.36%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=20.36%) é superior à média do setor (ROE=11.38%)

Contras

  • O preço (104.2 $) é superior à avaliação justa (86.61 $)
  • O retorno das ações no último ano (-3.36%) é inferior à média do setor (4.7%).
  • O nível de dívida atual 41.77% aumentou em 5 anos de 30.56%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Whirlpool Consumer Discretionary Índice
7 dias -1.7% -5.3% -1.2%
90 dias -6.8% -6% -1.6%
1 ano -3.4% 4.7% 16.9%

WHR vs Setor: Whirlpool teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -8.06% no ano passado.

WHR vs Mercado: Whirlpool teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.26% no ano passado.

Preço estável: WHR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: WHR com volatilidade semanal de -0.0646% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 13.67
P/S: 0.338
Mais dados sobre WHR

3.2. Receita

EPS 8.71
ROE 20.36%
ROA 2.78%
ROIC 16.14%
Ebitda margin 7.7%
Mais dados sobre WHR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (104.2 $) é superior ao preço justo (86.61 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (104.2 $) é 16.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.67) é inferior ao do setor como um todo (34.01).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.67) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.59) é inferior ao do setor como um todo (3.84).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.59) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.338) é inferior ao do setor como um todo (3.02).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.338) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.58) é inferior ao do setor como um todo (49.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.58) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.09% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.09%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.36%) é superior ao do setor como um todo (11.38%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.36%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.78%) é inferior ao do setor como um todo (7.75%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.78%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.14%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.14%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (41.77%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 30.56% para 41.77%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1503.33%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.81% é superior à média do setor '1.36%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.81% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (79.83%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
01.03.2024 Puente Juan Carlos
EVP & PRES. WHIRLPOOL LAR		 Comprar 103.76 104 180 1 004
01.03.2024 Peters James W
EXEC VICE PRESIDENT AND CFO		 Comprar 103.76 996 767 9 606
01.03.2024 Perucchetti Alessandro
EVP, Whirlpool North America		 Comprar 103.76 68 277 658
01.03.2024 Conley Christopher S
Vice President and Controller		 Comprar 103.76 100 445 968
08.02.2021 Brega Joao Carlos
EXECUTIVE VICE PRESIDENT		 Oferta 199.53 1 644 730 8 243

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