Análise da empresa State Street
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.31%) são superiores à média do setor (2.68%).
- O retorno das ações no último ano (21.45%) é superior à média do setor (21.01%).
Contras
- O preço (92.52 $) é superior à avaliação justa (67.81 $)
- O nível de dívida atual 7.17% aumentou em 5 anos de 5.44%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.17%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| State Street | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.6% | 0% | 1.2% |
| 90 dias | -6.8% | 9.4% | -5.2% |
| 1 ano | 21.4% | 21% | 9.5% |
STT vs Setor: State Street superou o setor "Financials" em 0.4406% no ano passado.
STT vs Mercado: State Street superou o mercado em 11.94% no ano passado.
Preço estável: STT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: STT com volatilidade semanal de 0.4125% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (92.52 $) é superior ao preço justo (67.81 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (92.52 $) é 26.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.97) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.97) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.11) é inferior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.11) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-19.46) é superior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-19.46) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.93% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.17%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.17%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.654%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.654%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.31% é superior à média do setor '2.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.31% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.9%) estão num nível confortável.
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