Análise da empresa State Street
1. Retomar
Prós
- O preço (63.9 $) é inferior ao preço justo (87.71 $)
- Os dividendos (3.48%) são superiores à média do setor (2.71%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (0.0157%) é inferior à média do setor (28.8%).
- O nível de dívida atual 7.17% aumentou em 5 anos de 5.72%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.17%) é inferior à média do setor (ROE=10.75%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| State Street | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -34% | 6.4% | 1.7% |
| 90 dias | -19.1% | 5.6% | 6.1% |
| 1 ano | 0% | 28.8% | 31.4% |
STT vs Setor: State Street teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -28.79% no ano passado.
STT vs Mercado: State Street teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.39% no ano passado.
Preço estável: STT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: STT com volatilidade semanal de 0.000301% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (63.9 $) é inferior ao preço justo (87.71 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (63.9 $) é 37.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.97) é inferior ao do setor como um todo (61.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.97) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do setor como um todo (1.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.11) é inferior ao do setor como um todo (3.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.11) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-19.46) é superior ao do setor como um todo (-85.16).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-19.46) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.17%) é inferior ao do setor como um todo (10.75%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.17%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.654%) é inferior ao do setor como um todo (3.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.654%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.48% é superior à média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.48% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.48% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.9%) estão num nível confortável.
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