Análise da empresa Oppenheimer Holdings Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (48.45%) é superior à média do setor (28.8%).
Contras
- O preço (54.05 $) é superior à avaliação justa (26.18 $)
- Os dividendos (1.39%) estão abaixo da média do setor (2.71%).
- O nível de dívida atual 59.67% aumentou em 5 anos de 32.66%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.82%) é inferior à média do setor (ROE=10.75%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Oppenheimer Holdings Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 11.9% | 6.4% | 1.6% |
| 90 dias | 3% | 5.6% | 6.4% |
| 1 ano | 48.4% | 28.8% | 31.2% |
OPY vs Setor: Oppenheimer Holdings Inc. superou o setor "Financials" em 19.65% no ano passado.
OPY vs Mercado: Oppenheimer Holdings Inc. superou o mercado em 17.22% no ano passado.
Preço estável: OPY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OPY com volatilidade semanal de 0.9317% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (54.05 $) é superior ao preço justo (26.18 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (54.05 $) é 51.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.85) é inferior ao do setor como um todo (61.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.85) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.606) é inferior ao do setor como um todo (1.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.606) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.383) é inferior ao do setor como um todo (3.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.383) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.14) é superior ao do setor como um todo (-85.16).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.14) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.61% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.61%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.82%) é inferior ao do setor como um todo (10.75%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.82%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.03%) é inferior ao do setor como um todo (3.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.03%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.71%) é superior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.71%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% está abaixo da média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.38%) estão num nível desconfortável.
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