Análise da empresa Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio
1. Retomar
Prós
- O preço (11.63 $) é inferior ao preço justo (13.41 $)
- Os dividendos (4.18%) são superiores à média do setor (2.69%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (7.49%) é inferior à média do setor (23.2%).
- O nível de dívida atual 1.33% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-7.95%) é inferior à média do setor (ROE=10.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | -6.6% | -2% |
| 90 dias | 3.7% | -0.4% | 4.3% |
| 1 ano | 7.5% | 23.2% | 24.9% |
NXN vs Setor: Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -15.71% no ano passado.
NXN vs Mercado: Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.45% no ano passado.
Preço estável: NXN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NXN com volatilidade semanal de 0.1441% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.63 $) é inferior ao preço justo (13.41 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.63 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (62.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9501) é inferior ao do setor como um todo (1.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9501) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (-12.2) é inferior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (-12.2) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-12.12) é superior ao do setor como um todo (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-12.12) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -49.97% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-49.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.95%) é inferior ao do setor como um todo (10.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.95%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.81%) é inferior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.81%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.18% é superior à média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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