Análise da empresa The Duckhorn Portfolio, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (15.42%) é superior à média do setor (-28.41%).
Contras
- O preço (8.19 $) é superior à avaliação justa (5.85 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.99%).
- O nível de dívida atual 18.64% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.06%) é inferior à média do setor (ROE=52.01%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Duckhorn Portfolio, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -46.2% | 2.3% |
| 90 dias | 86.8% | -28.9% | 5.3% |
| 1 ano | 15.4% | -28.4% | 27% |
NAPA vs Setor: The Duckhorn Portfolio, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 43.83% no ano passado.
NAPA vs Mercado: The Duckhorn Portfolio, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.62% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: NAPA é mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: NAPA com volatilidade semanal de 0.2965% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.19 $) é superior ao preço justo (5.85 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.19 $) é 28.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.15) é inferior ao do setor como um todo (37.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.15) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7107) é inferior ao do setor como um todo (18.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7107) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.23) é inferior ao do setor como um todo (3.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.23) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.33) é inferior ao do setor como um todo (25.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.33) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 30.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-19.17%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (30.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-19.17%) é inferior ao retorno do setor (4.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.06%) é inferior ao do setor como um todo (52.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.06%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.54%) é inferior ao do setor como um todo (7.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.54%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.81%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.81%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.99%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.4762%) estão num nível desconfortável.
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