Análise da empresa Invesco
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.94%) são superiores à média do setor (2.73%).
Contras
- O preço (15.25 $) é superior à avaliação justa (7.29 $)
- O retorno das ações no último ano (-3.11%) é inferior à média do setor (25.29%).
- O nível de dívida atual 29.99% aumentou em 5 anos de 21.08%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.29%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 17:54 Democratic tax proposal takes aim at ETFs
2.3. Eficiência do mercado
| Invesco | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | -3.5% | -3.6% |
| 90 dias | -17.1% | 10% | -8.5% |
| 1 ano | -3.1% | 25.3% | 6.9% |
IVZ vs Setor: Invesco teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -28.4% no ano passado.
IVZ vs Mercado: Invesco teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.05% no ano passado.
Preço estável: IVZ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IVZ com volatilidade semanal de -0.0599% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (15.25 $) é superior ao preço justo (7.29 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.25 $) é 52.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.29) é inferior ao do setor como um todo (63.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.29) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5058) é inferior ao do setor como um todo (1.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5058) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.41) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.41) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-33.88) é superior ao do setor como um todo (-77.81).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-33.88) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -28.76% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-28.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.29%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.29%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.15%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.15%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.91%) é superior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.91%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.94% é superior à média do setor '2.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (62.08%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
