Upstart Holdings, Inc. (UPST) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Upstart Holdings, Inc.

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1. Retomar

Prós

O preço (57.74 $) é inferior ao preço justo (72.77 $)
O retorno das ações no último ano (106.74%) é superior à média do setor (-26.38%).
O nível de dívida atual 33.12% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.49%.

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.18%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-37.8%) é inferior à média do setor (ROE=5.61%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Upstart Holdings, Inc.	Financials	Índice
7 dias	7.1%	0.4%	1.7%
90 dias	33.3%	-32.9%	7%
1 ano	106.7%	-26.4%	28.7%

UPST vs Setor: Upstart Holdings, Inc. superou o setor "Financials" em 133.13% no ano passado.

UPST vs Mercado: Upstart Holdings, Inc. superou o mercado em 78.01% no ano passado.

Preço estável: UPST não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: UPST com volatilidade semanal de 2.05% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 23

P/S: 7.2

Mais dados sobre UPST

3.2. Receita

EPS	-2.87
ROE	-37.8%
ROA	-11.9%
ROIC	0%
Ebitda margin	-45.1%

Mais dados sobre UPST

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (57.74 $) é inferior ao preço justo (72.77 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (57.74 $) é 26% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (23) é inferior ao do setor como um todo (38.91).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.82) é superior ao do setor como um todo (0.6287).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.82) é superior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.2) é superior ao do setor como um todo (4.98).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.2) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-19.69) é inferior ao do setor como um todo (40.84).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-19.69) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -820.44% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-820.44%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-37.8%) é inferior ao do setor como um todo (5.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-37.8%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.9%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.9%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (33.12%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 34.49% para 33.12%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -278.17%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.18%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
07.01.2025	Gu Paul Chief Technology Offier	Comprar	2.15	107 500	50 000
26.12.2024	Mirgorodskaya Natalia See Remarks	Comprar	1.35	4 725	3 500
21.11.2024	Gu Paul Officer	Comprar	75.03	1 591 690	21 214
15.11.2024	Gu Paul Officer	Comprar	66.58	4 327 700	65 000
28.10.2024	Datta Sanjay Chief Financial Officer	Oferta	51.7	77 550	1 500

9. Fórum de promoções Upstart Holdings, Inc.

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