NASDAQ: SOFI - SoFi Technologies, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +141.51%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Financials

Análise da empresa SoFi Technologies, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (135.17%) é superior à média do setor (-38.15%).
  • O nível de dívida atual 15.89% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 68.05%.

Contras

  • O preço (13.87 $) é superior à avaliação justa (13.1 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.7%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-5.41%) é inferior à média do setor (ROE=5.61%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

SoFi Technologies, Inc. Financials Índice
7 dias 8.6% 2.7% 0.8%
90 dias 63.1% -47.9% 6.4%
1 ano 135.2% -38.1% 27.4%

SOFI vs Setor: SoFi Technologies, Inc. superou o setor "Financials" em 173.32% no ano passado.

SOFI vs Mercado: SoFi Technologies, Inc. superou o mercado em 107.72% no ano passado.

Preço estável: SOFI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SOFI com volatilidade semanal de 2.6% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 8.98
P/S: 4.47
Mais dados sobre SOFI

3.2. Receita

EPS -0.3182
ROE -5.41%
ROA -1%
ROIC 0%
Ebitda margin -14.64%
Mais dados sobre SOFI

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (13.87 $) é superior ao preço justo (13.1 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.87 $) é 5.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.98) é inferior ao do setor como um todo (39.55).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.98) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.65) é superior ao do setor como um todo (0.6713).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.65) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.47) é inferior ao do setor como um todo (4.91).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.47) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-36.37) é inferior ao do setor como um todo (41.11).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-36.37) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.85% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.85%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (29.02%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.41%) é inferior ao do setor como um todo (5.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.41%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1%) é inferior ao do setor como um todo (5.47%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (15.89%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 68.05% para 15.89%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -1589.51%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.7%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 1345.27% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
23.12.2024 Keough Kelli
EVP, GBUL, SIPS		 Oferta 15.59 138 969 8 914
17.12.2024 Rishel Jeremy
Officer		 Comprar 16.43 2 329 300 141 771
17.12.2024 White Derek J
Officer		 Comprar 16.43 1 058 630 64 433
16.12.2024 Anthony Noto
Officer		 Comprar 16.88 33 760 000 2 000 000
12.12.2024 Ruzwana Bashir
Director		 Oferta 16.02 833 040 52 000

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9.3. Comentários