Análise da empresa Приморье Банк
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
Contras
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-7.09%) é menor que a média no setor (4.86%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 18.68%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Приморье Банк | Банки | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.3% | 0.5% | -1.7% |
| 90 dias | -3% | 2% | 3% |
| 1 ano | -7.1% | 4.9% | -3.9% |
PRMB vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -11.95% no ano passado.
PRMB vs Mercado: {Title} atrasado para trás do mercado para -3.21% no último ano.
Preço estável: PRMB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise de IA de uma empresa
4.1. Análise de IA de perspetivas de ações
🔍 1. Финансовое состояние банка (на основе открытых данных ЦБ РФ и отчетности)
- Капитал и ликвидность: По данным на 2023–2024 гг., Приморье Банк имеет умеренные показатели капитализации. Однако он не входит в топ-50 российских банков по размеру активов.
- Надежность (надзор ЦБ): Банк находится под постоянным наблюдением Банка России. На данный момент не находится под санацией, но, как и многие региональные банки, сталкивается с вызовами в условиях высокой конкуренции и давления на качество кредитного портфеля.
- Кредитный портфель: Основная доля — корпоративные и малый бизнес. Риски связаны с возможным ростом просрочки, особенно в условиях экономической нестабильности в ДФО.
- Рентабельность: ROA и ROE ниже среднерыночных по системно значимым банкам.
📈 2. Региональные перспективы (Дальний Восток)
- Господдержка ДФО: В регионе действуют специальные экономические режимы (ТОР, Свободный порт Владивосток), что может способствовать росту бизнес-активности.
- Развитие инфраструктуры: Строительство дорог, портов, логистических хабов — потенциально увеличивает спрос на банковские услуги.
- Связи с АТР: Банк может выиграть от роста внешнеторговых операций с Китаем, Японией, Республикой Кореей.
➡️ Потенциал роста есть, но он ограничен масштабом региона и конкуренцией со стороны крупных банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и др.).
⚠️ 3. Риски инвестирования
| Риск | Описание | |
|---|---|---|
| Масштаб | Банк малый/средний, ограничен в возможностях расширения. | |
| Конкуренция | Доминирование федеральных банков в регионе. | |
| Качество активов | Риск роста просрочки по кредитам, особенно в малом бизнесе. | |
| Зависимость от региона | Экономика ДФО менее диверсифицирована, чувствительна к внешним шокам. | |
| Ликвидность акций | Акции банка (если торгуются) имеют низкую ликвидность на бирже. |
💡 4. Акции и возможность прямых инвестиций
- Акции ПАО «Приморье» могут быть представлены на бирже (например, на Мосбирже), но ликвидность крайне низкая.
- Это не привлекательный актив для крупных инвесторов или фондов.
- Для частного инвестора — высокий риск, низкая доходность, отсутствие дивидендов в последние годы.
📌 Вывод: Потенциал инвестиций — ограниченный / умеренно низкий
✅ Плюсы:
- Возможность роста за счёт развития Дальнего Востока.
- Нишевая позиция в регионе.
- Возможная поддержка госпрограмм.
❌ Минусы:
- Небольшой масштаб.
- Финансовые показатели ниже средних.
- Высокие операционные и кредитные риски.
- Низкая ликвидность и отсутствие дивидендов.
📌 Рекомендация:
4.2. Análise de risco de IA em ações
🔴 1. Проблемы с финансовой устойчивостью
На 2023–2024 годы Приморье Банк:
- Существенно сократил активы — наблюдается уход с рынка, сокращение кредитного портфеля.
- Низкий уровень капитализации — банк не входит в топ-100 российских банков по размеру капитала.
- Проблемы с ликвидностью — ухудшение показателей ликвидности может свидетельствовать о трудностях в выполнении обязательств.
🔴 2. Потеря лицензии или санация — реальный риск
- Банк уже был в списке проблемных по оценкам ЦБ РФ.
- В прошлом у банка были вопросы к качеству активов, включая сомнительные кредиты.
- При дальнейшем ухудшении финансовых показателей возможна санация или отзыв лицензии со стороны ЦБ.
🔴 3. Ограничения по системе страхования вкладов
- Вклады физических лиц застрахованы до 1,4 млн рублей (как и в других банках).
- Однако, если банк лишится лицензии, выплаты могут быть заморожены на несколько месяцев.
- Инвесторы в облигации или акции не защищены системой страхования.
🔴 4. Рыночный и репутационный риск
- Банк имеет ограниченное присутствие (в основном в Дальневосточном регионе).
- Низкая доверие со стороны клиентов и инвесторов.
- Акции банка не котируются на крупных биржах, отсутствует ликвидность.
🔴 5. Инвестиции в акции или облигации — крайне рискованны
- Облигации Приморье Банка могут предлагать высокую доходность, но это компенсация за риск.
- Вероятность дефолта или досрочного погашения на невыгодных условиях — высока.
- Рынок может не принимать бумаги банка, ликвидность отсутствует.
✅ Что делать инвестору?
| Решение | Рекомендация | |
|---|---|---|
| Хранение денег | Лучше выбрать банк из топ-20 с высоким рейтингом надёжности | |
| Инвестиции в акции/облигации | Не рекомендуется из-за высокого риска потери средств | |
| Вклад до 1,4 млн руб. | Теоретически безопасен (за счёт страхования), но возможны временные сложности при выплатах | |
| Долгосрочные инвестиции | Приморье Банк не подходит как объект для долгосрочного вложения |
📌 Вывод:
Если вы рассматриваете конкретный финансовый инструмент (например, облигации банка серии БО-02), уточните — я помогу проанализировать конкретные риски и доходность.
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (26200 {moeda}) é menor que o justo (37752 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (0) é menor que o do setor como um todo (6.01).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (0) é menor que o do mercado como um todo (13.15).
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.26) é maior que o do setor como um todo (1.2).
P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (2.26) é maior que o do mercado como um todo (0.3966).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (1.45).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do mercado como um todo (1.07).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-21.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (6.64).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -20%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (18.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (156.73%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.86%) é menor que o do setor como um todo (2.31%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.86%) é menor que o do mercado como um todo (5.75%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (14.74%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (18.34%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.71.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
Pague a assinatura
Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Com base em fontes: porti.ru
