MOEX: LSNG - Ленэнерго

Rentabilidade por seis meses: +12.69%
Rendimento de dividendos: +0.32%
Setor: Электросети

Análise da empresa Ленэнерго

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (-37.03%) é superior à média do setor (-41.1%).
  • O nível de dívida atual 9.42% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.16%.

Contras

  • O preço (14.3 ₽) é superior à avaliação justa (6.61 ₽)
  • Os dividendos (0.3156%) estão abaixo da média do setor (2.23%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=11.06%) é inferior à média do setor (ROE=163.56%)

Empresas semelhantes

МРСК Волги

МОЭСК

МРСК Юга

МРСК Центра и Приволжья

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Ленэнерго Электросети Índice
7 dias 1.9% -0.1% 4.6%
90 dias -7.7% -4.4% 2%
1 ano -37% -41.1% -13.6%

LSNG vs Setor: Ленэнерго superou o setor "Электросети" em 4.07% no ano passado.

LSNG vs Mercado: Ленэнерго teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.46% no ano passado.

Preço estável: LSNG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: LSNG com volatilidade semanal de -0.7122% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 4.55
P/S: 0.7835
Mais dados sobre LSNG

3.2. Receita

EPS 2.48
ROE 11.06%
ROA 7.46%
ROIC 8.98%
Ebitda margin 34.04%
Mais dados sobre LSNG

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (14.3 ₽) é superior ao preço justo (6.61 ₽).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.3 ₽) é 53.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (4.55) é superior ao do setor como um todo (0.4426).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.55) é inferior ao do mercado como um todo (8.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4827) é superior ao do setor como um todo (-1.09).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4827) é inferior ao do mercado como um todo (1.56).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7835) é superior ao do setor como um todo (0.5104).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7835) é inferior ao do mercado como um todo (1.18).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.07) é inferior ao do setor como um todo (3.46).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.07) é superior ao do mercado como um todo (-8.8).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.24% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.24%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (9.05%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.06%) é inferior ao do setor como um todo (163.56%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.06%) é superior ao do mercado como um todo (7.31%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.46%) é superior ao do setor como um todo (-2.06%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.46%) é superior ao do mercado como um todo (7.37%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.98%) é superior ao do setor como um todo (6.48%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.98%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (9.42%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 13.16% para 9.42%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 133.26%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3156% está abaixo da média do setor '2.23%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3156% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3156% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.83%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

8.3. Principais proprietários

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

9. Fórum de promoções Ленэнерго

Vá para o fórum de promoções "Ленэнерго" ⇨

9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários

25 abril 10:10
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Россети Ленэнерго» и облигаций компании на уровне ААА(RU) со «стабильным» прогнозом... https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5679/
Mais detalhes
28 marta 19:59
Префы "Россети Ленэнерго" — привлекательный защитный актив - Финам «Россети Ленэнерго» — распределительная сетевая компания, оказывающая услуги по передаче электроэнергии клиентам на оптовом и розничном рынке электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Несмотря на несколько разочаровывающие показатели чистой прибыли, обусловленные влиянием неденежных статей расходов, мы сохраняем положительный взгляд на привилегированные акции «Россети Ленэнерго». В условиях приостановки дивидендных выплат со стороны крупных отраслевых эмитентов данные бумаги остаются одной из наиболее привлекательных дивидендных историй в электроэнергетическом секторе. https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=023e5b745ad6bb4d44b52bc86164632a Дивиденды по привилегированным акциям «Россети Ленэнерго» за 2024 год могут составить около 26,0 руб. на акцию. Из-за менее значительного роста прибыли они, вероятно, окажутся ниже наших предыдущих ожиданий. Тем не менее текущая дивидендная доходность остается одной из самых высоких в секторе и может достигнуть 12,7%. Среди рисков для «Россети Ленэнерго» мы отмечаем ожидаемое охлаждение экономики, аварийность оборудования и убытки от обесценения активов. https://www.finam.ru/publications/item/prefy-rosseti-lenenergo--privlekatelnyy-zashchitnyy-aktiv-20250328-1637/
Mais detalhes
28 marta 18:55
Компания Россети Ленэнерго раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/lenenergo/itogi-2024-g-pribyl-pod-davleniem-masstabnyx-spisanii Общая выручка компании увеличилась 12,8%, составив 122,7 млрд руб. Доходы от передачи электроэнергии выросли на 10,5%, составив 108,5 млрд руб. на фоне увеличения среднего расчетного тарифа (+6,4%) и полезного отпуска (+3,8%). Доходы от присоединения к сетям выросли на треть, составив 11,7 млрд руб., что соответствует установленным договорами срокам исполнения обязательств по технологическому присоединению заявителей. Прочая выручка, в состав которой входят доходы от предоставления услуг по ремонту и техническому обслуживанию, увеличилась на 34,3% до 2,5 млрд руб. Величина прочих операционных доходов существенно превзошла прошлогодний уровень вследствие роста доходов от списания кредиторской задолженности, а также доходов от штрафов, пеней и неустоек . Операционные расходы компании выросли на 18,5% до 105,0 млрд руб. Отметим рост расходов на заработную плату до 16,8 млрд руб.(+20,9%), а также затрат на услуги по передаче электроэнергии  до 24,9 млрд руб. (+10,0%).  В отчетном периоде были начислены убытки от обесценения основных средств в размере 20,9 млрд руб. против 16,4 млрд руб. годом ранее, а также  восстановлены оценочные резервы на сумму 565,4 млн руб. (5,6 млрд руб. годом ранее). В итоге операционная прибыль сократилась на  1,8%, составив 22,2 млрд руб. Финансовые доходы компании выросли вдвое до 5,1 млрд руб. по причине роста процентных ставок по депозитам, в то время как финансовые расходы составили 1,1 млрд руб., большая часть которых приходится на  убытки от изменения справедливой стоимости финансовых активов. В итоге чистая прибыль компании выросла на 3,8% до 21,2 млрд руб. По итогам вышедшей отчетности мы понизили прогноз по чистой прибыли компании, отразив более высокие операционные расходы В итоге потенциальная доходность акций компании несколько снизилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/lenenergo/itogi-2024-g-pribyl-pod-davleniem-masstabnyx-spisanii В настоящий момент акции компании торгуются с P/BV 2025 порядка 0,6 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
Mais detalhes

9.2. Blogs mais recentes

16 marta 19:59

Привет 👋 Подготовил список предстоящих событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Новостной фон продолжает держать в напряжении. Опять вбросы, что типа отношения улучшаются и всё в таком роде. Не исключаю скачок рынка вверх на открытии.

📉 Но в целом отношусь к росту пока пессимистично. Много манипуляций....


Mais detalhes
15 marta 13:21

Итоги 17 недели #ИнвестРевизорро

🔽14 329 -> 14 106

Убыток за неделю -0,94%

Сумма на начало эксперимента - 15 000

На этой неделе закрыто в убыток 3 сделки:

#CNTL -2%❌
#LSNG -1,9%❌
#KZOSP -2,2%❌ Заявка не сработала, брокер почему-то отменил её. Но цена на графике была 26 рублей. Очень странно......


Mais detalhes
2 fevereiro 12:42

Итоги 11 недели #ИнвестРевизорро

🔼13 072 -> 13 665

📈За эту неделю получилось неплохо так «заработать». Депозит прибавил +4,5%.
Первая цель - достичь точки безубытка. А это, напомню - 15 000, с которых начался наш эксперимент.

💡В портфеле осталось 2 акции:

#TRMK
#MTLRP

✔️На этой неделе отработалось две идеи:

#UNKL +10,6%. Профит составил 610 рублей....


Mais detalhes

Todos os blogs ⇨

9.3. Comentários