SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Портфель SPDR S&P 500 ETF (SPLG) предлагает доступ к индексу S&P 500, одному из самых известных и наиболее широко отслеживаемых фондовых индикаторов в мире. В индекс S&P 500 входят многие крупные и известные фирмы США, часто называемые «голубыми фишками», в том числе Johnson & Johnson, Apple, Microsoft, Amazon и Visa. Инвесторы должны думать об этом как об игре с мега-акциями и акциями с большой капитализацией на американском рынке. Эти компании являются значительными основными активами любого портфеля, и сверхнизкая плата за управление SPLG делает его привлекательным выбором для этой категории.

SPLG может заставить многих ветеранов ETF-инвесторов почесать головы, потому что другой фонд State Street S&P 500 - S&P 500 ETF Trust, более известный под своим тикером SPY - является старейшим и крупнейшим ETF на рынке. Дебют SPY ​​в 1993 году в значительной степени положил начало современной индустрии ETF, и SPY часто рекламируется как одна из самых торгуемых ценных бумаг на планете. Так зачем на Стейт-стрит возиться с клоном? Есть несколько причин. Как и другие ранние ETF, SPY был структурирован как UIT, что означает, что ему не хватает гибкости для предоставления в долг акции и реинвестирования дивидендов. Эти факторы являются одной из причин, по которым плата за управление SPY неизменно выше, чем у новых конкурентов, таких как iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO), которые помогли этим фондам отвоевать долю рынка от SPY. SPLG - это ответ на эту проблему на State Street. Более высокая комиссия SPY не отпугнет краткосрочных трейдеров, которых больше волнует ликвидность, чем комиссии, но для старых инвесторов SPLG - лучшая альтернатива.

State Street запустила линейку ультра-дешевых SPDR Portfolio в октябре 2017 года после нескольких лет потери доли рынка в пользу более дешевых конкурентов из BlackRock, Schwab и Vanguard. Это была унизительная неудача, поскольку State Street в значительной степени основала современный рынок ETF в 1993 году с запуском SPY. State Street опоздала с выходом на ультра-дешевую площадку - BlackRock запустила серию недорогих iShares Core пятью годами ранее - но прилагала все усилия, чтобы наверстать упущенное. Многие из его «Портфельных» фондов, включая SPLG, были переименованы и пересмотрены для этой цели. До октября 2017 года SPLG отслеживала индекс Russell 1000 и торговалась под тикером ONEK. До 24 января 2020 года он отслеживал индекс большой капитализации SSgA.