Análise da empresa Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund
1. Retomar
Prós
- O preço (23.73 $) é inferior ao preço justo (26.93 $)
- Os dividendos (6.81%) são superiores à média do setor (0%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (16.93%) é inferior à média do setor (49.77%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=0%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.5% | 5.6% | -5.3% |
| 90 dias | 9.2% | -2.8% | -0.3% |
| 1 ano | 16.9% | 49.8% | 18.9% |
QQQX vs Setor: Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Нефтегаз" em -32.84% no ano passado.
QQQX vs Mercado: Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2% no ano passado.
Preço estável: QQQX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: QQQX com volatilidade semanal de 0.3256% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (23.73 $) é inferior ao preço justo (26.93 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (23.73 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 13.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.81% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.81% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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